Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Cascavel; Hybrid; BRL 90,000 - 150,000; Full time

Benefits offered by this job

Trabalho presencial/híbrido

Job summary

A XP, Inc. oferece oportunidades nas consultorias Wealth Service parceiras, com atuação no atendimento a clientes interessados em investir melhor e em gestão de patrimônio.

O papel envolve orientação financeira, construção de portfólios e prospecção de novos negócios, com foco técnico e relacionamento. O regime é híbrido, com exigências comerciais fortes, boa comunicação, disciplina e conhecimento do cenário econômico atual.

Qualifications

• Experiência em consultoria de investimentos e gestão de patrimônio.
• Conhecimento de produtos financeiros e macroeconomia básica.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Orientar o cliente final na gestão de patrimônio.
• Elaborar portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivos do cliente.
• Analisar alocações externas e apresentar estudos comparativos.
• Acompanhar tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Perfil comercial

Habilidades de comunicação

Disciplina

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades