Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Santa Catarina; Hybride; BRL 60 000 - 120 000; Plein temps

Résumé du poste

A XP, Inc. procura consultores de investimento para atuar nas consultorias Wealth Service parceiras, com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio e na montagem de portfolios alinhados aos objetivos.

O papel exige perfil comercial, excelente comunicação e bom entendimento do cenário econômico. O candidato ideal possui certificações exigidas (CEA, CPF, CFA ou CGA) e disponibilidade para trabalho presencial ou híbrido, contribuindo para o crescimento da carteira de clientes e para a

Qualifications

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual.
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).

Responsabilités

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos orientando o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil e objetivos do cliente.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos exclusivos.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Connaissances

Perfil comercial

Fortes habilidades de comunicação

Conhecimento sobre cenário econômico

Formation

CEA

CPF

CFA

CGA

Description du poste

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades