Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Curitiba; Hybrid; BRL 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. oferece oportunidades na área de consultoria de investimentos, atuando nas consultorias Wealth Service parceiras com foco em orientar clientes na gestão de patrimônio.

Você acompanhará tendências de mercado, elaborará portfólios alinhados ao perfil do cliente e prospectará novos negócios, mantendo alto nível de disciplina e comunicação eficiente com a carteira.

Qualifications

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Alto nível de intensidade e disciplina.
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e estudos comparativos, identificando oportunidades;
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Prospecção de clientes

Consultoria de investimentos

Gestão de patrimônio

Análise de investimentos

Macroeconomia/mercado

Education

Certificação CFA

Certificação CGA

CPF

Certificação CEA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades