Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Fortaleza; Hybrid; BRL 120,000 - 180,000; Full time

Job summary

A XP, Inc. oferece uma oportunidade para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service da rede XP, com foco em relacionamento com clientes e gestão de patrimônio. O papel envolve prospecção, orientação financeira e elaboração de portfólios personalizados.

Perfil comercial, excelente comunicação e conhecimento do cenário econômico atual são essenciais; certificações CEA, CPF, CFA e/ou CGA são valorizadas, com regime de trabalho presencial ou híbrido.

Qualifications

• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação.
• Certificações CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada).
• Conhecimento sobre cenário econômico atual.
• Experiência prévia em instituições financeiras.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Orientação do cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos alinhado ao perfil/objetivos do cliente.
• Análise de alocações externas e estudos comparativos exclusivos.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Prospecção de clientes

Consultoria de investimentos

Gestão de patrimônio

Análise de alocações

Acompanhamento de tendências

Education

CEA/CPF/CFA/CGA

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades