Consultor de Investimentos - Parceiros XP

XP, Inc.; Bahia; Hybrid; BRL 60,000 - 120,000; Full time

Job summary

XP, Inc. em Bahia, Brasil, busca um consultor de investimentos para atuar nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, com foco em relacionamento com clientes, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

O profissional deverá manter-se atualizado sobre tendências de mercado e acontecimentos econômicos, com perfil comercial forte e habilidades de comunicação. Trabalho presencial/ híbrido, com certificações como CEA/CPF/CFA ou CGA aceitas mediante

Qualifications

• Perfil comercial e excelentes habilidades de comunicação.
• Certificações CEA, CPF, CFA e/ou CGA podem ser aceitas com prova agendada.
• Conhecimento sobre o cenário econômico atual.

Responsibilities

• Prospecção de novos clientes.
• Atuação na consultoria de investimentos, orientando o cliente na gestão de patrimônio.
• Elaboração de portfólio de investimentos conforme o perfil e objetivo do cliente.
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva.
• Acompanhamento de tendências de mercado e atualidades econômicas.

Skills

Prospecção de clientes

Comunicação eficaz

Conhecimento de produtos financeiros

Job description

Essa oportunidade é para consultor de investimento nas consultorias Wealth Service parceiras da rede XP, que tem a missão de ajudar o brasileiro a investir melhor. São times apaixonados por relacionamento com cliente, aprofundamento técnico sobre alocação de recursos e prospecção de novos negócios.

Principais Responsabilidades

• Prospecção de novos clientes;
• Atuação na consultoria de investimentos, sendo responsável por orientar o cliente final na gestão de patrimônio;
• Elaboração de portfólio de investimentos em linha com o perfil e objetivo dos clientes;
• Análise de alocações externas e elaboração de estudos comparativos exclusivos, identificando oportunidades e apresentando de forma objetiva;
• Acompanhamento de tendências de mercado, se mantendo sempre informado sobre atualidades do cenário econômico e acontecimentos relevantes.

Informações Importantes

• Trabalho presencial/híbrido
• Perfil comercial e fortes habilidades de comunicação;
• Alto nível de intensidade e disciplina;
• Conhecimento sobre cenário econômico atual;
• Certificação CEA, CPF, CFA e/ou CGA (aceitável com prova agendada)

Você pode ter destaque se:

• Possuir carteira de clientes para prospecção
• Ter base de clientes já estabelecida é um grande diferencial
• Experiência prévia em instituições financeiras
• Conhecimentos sobre produtos financeiros
• Noções básicas de macroeconomia e atualidades