Assessor de investimentos

Experato Investimentos; Santo Ângelo; Sur place; BRL 45 000 - 78 000; Plein temps

Résumé du poste

A Experato Investimentos, escritório credenciado pela XP Investimentos, procura um assessor de investimentos para atuar em Santo Ângelo, RS. O profissional será responsável pelo atendimento e acompanhamento diário da carteira de clientes, realizando reuniões presenciais para entender objetivos e perfil de risco.

Além de monitorar o mercado, apresentará estratégias de investimento, elaborará propostas de alocação e garantirá atendimento ético e transparente, alinhado às diretrizes da XP

Qualifications

• Conhecimentos sólidos em planejamento financeiro pessoal e empresarial.
• Domínio de produtos de investimentos e estratégias para diferentes perfis.
• Foco em atendimento ao cliente com relacionamento de longo prazo.
• Formação acadêmica relevante e certificações compatíveis com a função.
• Habilidades adicionais valorizadas como análise, ética e proatividade.

Responsabilités

• Atender e acompanhar diariamente a carteira de clientes.
• Realizar reuniões presenciais e contatos periódicos para entender objetivos e perfil de risco.
• Apresentar estratégias de investimento e acompanhar performance.
• Elaborar propostas de alocação de recursos e manter atendimento ágil e transparente.

Connaissances

Planejamento financeiro

Investimentos

Atendimento ao cliente

Habilidades analíticas

Ética profissional

Proatividade

Trabalho com metas

Formation

Graduação em Administração

Certificações do mercado financeiro

Description du poste

Descrição da empresa a experato investimentos é um escritório de assessoria de investimentos credenciado à xp investimentos a maior corretora da américa latina. há mais de uma década atuamos no mercado financeiro com três escritórios na região sul do brasil atendendo diferentes perfis de clientes. buscamos sempre atuar de forma segura e transparente ajudando pessoas a alcançarem o sucesso e a liberdade financeira. contamos com equipe de assessores especializados com formação em múltiplas áreas oferecendo soluções personalizadas focadas na otimização de patrimônio alinhada aos objetivos de cada cliente. trabalhamos com proximidade respeito ao legado de cada pessoa e atuação orientada para seus sonhos.
Descrição do cargo o cargo de assessor de investimentos na experato investimentos em santo ângelo rs é responsável pelo atendimento e acompanhamento diário da carteira de clientes. no dia a dia a pessoa assessora realiza reuniões presenciais e contatos recorrentes para entender objetivos financeiros perfil de risco e horizonte de investimento dos clientes. também apresenta estratégias de investimentos acompanha performance das aplicações e faz recomendações alinhadas às diretrizes da xp investimentos e às necessidades de cada cliente. o cargo envolve monitorar o mercado financeiro elaborar propostas de alocação de recursos e garantir atendimento ágil ético e transparente. este é um cargo full time com atuação presencial em santo ângelo rs.
Qualificações

• planejamento financeiro e finanças: é esperado que a pessoa candidata possua conhecimentos sólidos em planejamento financeiro pessoal e empresarial e em fundamentos de finanças.
• investimentos e estratégias de investimento: é necessário domínio de produtos de investimentos e capacidade de construir estratégias de investimento adequadas a diferentes perfis de clientes.
• atendimento ao cliente: deve demonstrar forte orientação para atendimento ao cliente com foco em relacionamento de longo prazo escuta ativa e comunicação clara.
• formação acadêmica: desejável graduação em administração economia finanças contabilidade ou áreas afins e certificações do mercado financeiro compatíveis com o exercício da função.
• competências adicionais: serão valorizadas habilidades analíticas alta responsabilidade ética proatividade capacidade de trabalhar com metas e interesse em desenvolvimento contínuo no mercado financeiro.