Assessor de Investimentos - Porto Alegre, RS

Eurostock XP; Porto Alegre; On-site; BRL 48,000 - 72,000; Full time

Benefits offered by this job

Repasses elevados, proporcionais à performance

Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP

Cultura colaborativa e autonomia

Job summary

Uma empresa de serviços financeiros em Porto Alegre está à procura de um(a) Assessor(a) de Investimentos para prospecção e gestão de clientes de alta renda. O profissional ideal deverá ter certificação ANCORD, experiência comercial e habilidade em comunicação consultiva. A empresa oferece um ambiente de alto crescimento, trilha de desenvolvimento estruturada e repasses proporcionais à performance. Venha fazer parte de uma equipe que valoriza ética e desempenho.

Qualifications

• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Disponibilidade para capacitações contínuas.
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Responsibilities

• Realizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Skills

Comunicação consultiva

Disciplina comercial

Foco em resultados

CRM

Foco em resultados

Education

Certificação ANCORD ativa (ou em fase final)

Tools

CRM

Job description

Descrição da vaga

Localidade: Porto Alegre/RS

Formato de trabalho: Presencial

Tipo de emprego: Tempo integral

Nível: Júnior a Pleno

Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente

Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais

Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial, ambição de crescimento e foco em resultados.

A atuação será voltada para a prospecção, desenvolvimento e gestão de carteira de clientes de alta renda, com assessoria consultiva e acompanhamento estratégico dos investimentos, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas.

Oferecemos uma trilha estruturada de desenvolvimento, com acompanhamento de assessores plenos e seniores, para acelerar o crescimento técnico e comercial.

Responsabilidades

• Realizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Requisitos

• Certificação ANCORD ativa (ou em fase final).
• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Diferenciais

• Carteira ativa ou histórico comprovado com público alta renda.
• Vivência em Renda Variável e Derivativos.
• Certificações complementares (CPA-20, CEA, CFP®).
• Histórico de superação de metas comerciais.

O que oferecemos

• Repasses elevados, proporcionais à performance.
• Trilha clara de crescimento com metas objetivas e liderança próxima.
• Caminho real para o Partnership, com meritocracia transparente.
• Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP.
• Cultura colaborativa, ética, autonomia e alto desempenho.
• Ambiente de alto crescimento, em um escritório referência da rede XP.