Assessor de Investimentos - Porto Alegre, RS

Eurostock XP; Porto Alegre; Presencial; BRL 48 000 - 72 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Repasses elevados, proporcionais à performance

Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP

Cultura colaborativa e autonomia

Resumo da oferta

Uma empresa de serviços financeiros em Porto Alegre está à procura de um(a) Assessor(a) de Investimentos para prospecção e gestão de clientes de alta renda. O profissional ideal deverá ter certificação ANCORD, experiência comercial e habilidade em comunicação consultiva. A empresa oferece um ambiente de alto crescimento, trilha de desenvolvimento estruturada e repasses proporcionais à performance. Venha fazer parte de uma equipe que valoriza ética e desempenho.

Qualificações

• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Disponibilidade para capacitações contínuas.
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Responsabilidades

• Realizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Conhecimentos

Comunicação consultiva

Disciplina comercial

Foco em resultados

CRM

Foco em resultados

Formação académica

Certificação ANCORD ativa (ou em fase final)

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Descrição da vaga

Localidade: Porto Alegre/RS

Formato de trabalho: Presencial

Tipo de emprego: Tempo integral

Nível: Júnior a Pleno

Área: Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente

Setor: Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais

Vínculo: Escritório credenciado à XP Investimentos

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial, ambição de crescimento e foco em resultados.

A atuação será voltada para a prospecção, desenvolvimento e gestão de carteira de clientes de alta renda, com assessoria consultiva e acompanhamento estratégico dos investimentos, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas.

Oferecemos uma trilha estruturada de desenvolvimento, com acompanhamento de assessores plenos e seniores, para acelerar o crescimento técnico e comercial.

Responsabilidades

• Realizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Requisitos

• Certificação ANCORD ativa (ou em fase final).
• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Diferenciais

• Carteira ativa ou histórico comprovado com público alta renda.
• Vivência em Renda Variável e Derivativos.
• Certificações complementares (CPA-20, CEA, CFP®).
• Histórico de superação de metas comerciais.

O que oferecemos

• Repasses elevados, proporcionais à performance.
• Trilha clara de crescimento com metas objetivas e liderança próxima.
• Caminho real para o Partnership, com meritocracia transparente.
• Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP.
• Cultura colaborativa, ética, autonomia e alto desempenho.
• Ambiente de alto crescimento, em um escritório referência da rede XP.