Assessor de Investimentos - Lajeado, RS

Eurostock XP; Lajeado; Presencial; BRL 60 000 - 90 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Repasses elevados

Crescimento na carreira

Partnership / meritocracia

Universidade XP

Resumo da oferta

Eurostock XP, sediada em Lajeado, RS, busca Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial para atuar na prospecção, desenvolvimento e gestão de carteira de clientes de alta renda, oferecendo assessoria consultiva e acompanhamento estratégico dos investimentos seguindo normas CVM, ANCORD e políticas internas.

A posição é presencial, com trilha de desenvolvimento e treinamento sob supervisão de assessores plenos e seniores, com metas de performance e oportunidades de crescimento.

Qualificações

• Certificação ANCORD ativa (ou em fase final).
• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Responsabilidades

• Prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Conhecimentos

Prospecção

Relacionamento

Comunicação consultiva

Formação académica

Certificação ANCORD (ativa)

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Descrição da vaga

Localidade:

Lajeado/RS

Formato de trabalho:

Presencial

Tipo de emprego:

Tempo integral

Nível:

Júnior a Pleno

Área:

Vendas / Consultoria / Atendimento ao Cliente

Setor:

Serviços financeiros, Investimentos, Mercado de Capitais

Vínculo:

Escritório credenciado à XP Investimentos

Sobre a vaga

Estamos em busca de um(a) Assessor(a) de Investimentos com perfil comercial, ambição de crescimento e foco em resultados.
A atuação será voltada para a prospecção, desenvolvimento e gestão de carteira de clientes de alta renda, com assessoria consultiva e acompanhamento estratégico dos investimentos, sempre em conformidade com as normas da CVM, ANCORD e políticas internas.
Oferecemos uma trilha estruturada de desenvolvimento, com acompanhamento de assessores plenos e seniores, para acelerar o crescimento técnico e comercial.

Responsabilidades

• Realizar prospecção ativa (redes sociais, indicações, cold call, eventos).
• Conduzir reuniões de diagnóstico financeiro e apresentar a plataforma XP.
• Preencher suitability e organizar dados dos clientes em CRM.
• Apoiar a estruturação e acompanhamento de carteiras de investimentos.
• Apresentar e explicar produtos financeiros: Renda Fixa, Fundos, Previdência e Renda Variável.
• Prestar atendimento consultivo e suporte operacional.
• Manter atualizado o CRM e gerenciar o funil de vendas.
• Participar de treinamentos técnicos e comerciais.
• Cumprir normas de compliance, suitability, CVM e ANCORD.

Requisitos

• Certificação ANCORD ativa (ou em fase final).
• Experiência comercial com prospecção e relacionamento de clientes de alta renda.
• Domínio de CRM e rotina de pipeline (atividades, follow-ups, metas).
• Boa comunicação consultiva, disciplina comercial e foco em resultados.
• Disponibilidade para capacitações contínuas.

Diferenciais

• Carteira ativa ou histórico comprovado com público alta renda.
• Vivência em Renda Variável e Derivativos.
• Certificações complementares (CPA-20, CEA, CFP®).
• Histórico de superação de metas comerciais.

O que oferecemos

• Repasses elevados, proporcionais à performance.
• Trilha clara de crescimento com metas objetivas e liderança próxima.
• Caminho real para o Partnership, com meritocracia transparente.
• Treinamentos frequentes e acesso à Universidade XP.
• Cultura colaborativa, ética, autonomia e alto desempenho.
• Ambiente de alto crescimento, em um escritório referência da rede XP.