Assessor de investimentos

Experato Investimentos; Porto Alegre; Vor Ort; BRL 60.000 - 120.000; Vollzeit

Zusammenfassung

Experato Investimentos em Santo Ângelo, RS, busca um assessor de investimentos para atuar de forma presencial em tempo integral, acompanhando a carteira de clientes, orientando decisões de alocação e elaborando propostas personalizadas. O profissional participará de reuniões presenciais, prospeção e fidelização, mantendo relatórios atualizados.

É valorizada experiência em planejamento financeiro, conhecimento de investimentos e forte foco no atendimento ao cliente, construindo relacionamentos de

Qualifikationen

• Experiência em planejamento financeiro e definição de objetivos de longo prazo.
• Conhecimento sólido de investimentos, avaliação de risco e construção de carteiras.
• Habilidade de atendimento ao cliente, construção de relacionamentos e suporte contínuo.

Aufgaben

• Acompanhar diariamente a carteira de clientes e orientar decisões de alocação.
• Apresentar oportunidades de produtos financeiros e elaborar propostas personalizadas.
• Monitorar resultados para manter o alinhamento com o perfil do cliente.
• Participar de reuniões presenciais, prospecção e fidelização de clientes.
• Atualizar relatórios e registros em sistemas internos.

Kenntnisse

Planejamento financeiro

Investimentos e estratégias

Análise de produtos e risco/retorno

Atendimento ao cliente

Comunicação clara e proatividade

Ausbildung

Administração / Economia / Contabilidade

Jobbeschreibung

descrição da empresa

a experato investimentos é um escritório de assessoria de investimentos credenciado à xp investimentos que é uma das maiores corretoras da américa latina. há mais de uma década atuamos no mercado financeiro com três escritórios na região sul do brasil oferecendo atendimento próximo e especializado. nossa equipe de assessores tem formação em múltiplas áreas e trabalha com transparência e segurança para apoiar clientes na construção de sucesso financeiro. oferecemos soluções personalizadas com foco na otimização do patrimônio sempre alinhadas aos objetivos de cada pessoa. temos como propósito contribuir para a liberdade financeira de clientes caminhando junto na direção dos seus sonhos.

descrição do cargo

o cargo de assessor de investimentos na experato investimentos em santo ângelo rs é responsável por acompanhar diariamente a carteira de clientes orientando decisões de alocação de recursos e estratégias de investimento. no dia a dia a pessoa no cargo realiza atendimento consultivo apresenta oportunidades de produtos financeiros elabora propostas personalizadas e monitora resultados para assegurar que os investimentos estejam alinhados ao perfil e objetivos de cada cliente. também participa de reuniões presenciais faz prospecção e fidelização de clientes acompanha os mercados e atualiza relatórios e registros em sistemas internos. este é um cargo full time com atuação presencial no escritório garantindo proximidade relacionamento de confiança e atendimento de alta qualidade.

qualificações

• experiência e conhecimento em planejamento financeiro e finanças incluindo organização de patrimônio definição de objetivos e construção de planos de longo prazo.
• sólida base em investimentos e estratégias de investimento com capacidade de analisar produtos avaliar risco e retorno e montar carteiras adequadas ao perfil de cada cliente.
• forte orientação para atendimento ao cliente com habilidade para ouvir entender necessidades construir relacionamentos de confiança e oferecer suporte contínuo antes durante e após a tomada de decisão.
• formação desejável em administração economia contabilidade ou áreas correlatas além de certificações do mercado financeiro como cpa 10 cpa 20 ou similares.
• habilidade de comunicação clara raciocínio analítico proatividade capacidade de trabalhar com metas e interesse genuíno em acompanhar tendências do mercado financeiro.