Assessor de investimentos

Performance Invest; Brasil; Híbrido; BRL 60 000 - 90 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Performance Invest está ampliando seu time de Assessores de Investimentos no Brasil. O profissional será responsável pela gestão de relacionamento e desenvolvimento de carteira, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada cliente para apoiar decisões de investimento.

Requisitos incluem ANCORD, mínimo de 1 ano de atuação, carteira ativa, experiência em relacionamento e prospecção, conhecimento de produtos financeiros e perfil comercial; oferecemos flexibilidade de trabalho, com 100%

Qualificações

• Certificação ANCORD válida e credenciamento ativo.
• Pelo menos 1 ano de experiência como assessor de investimentos.
• Carteira ativa de clientes, independentemente do tamanho.
• Experiência em relacionamento, atendimento e prospecção de clientes.
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos, alocação de ativos e relação risco/retorno.
• Perfil comercial, autonomia e visão de longo prazo.

Responsabilidades

• Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes.
• Prospecção e expansão da base de relacionamento.
• Identificação do perfil, objetivos e necessidades patrimoniais dos clientes.
• Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos, observando o perfil e objetivos do cliente.
• Acompanhamento de mercado, produtos e oportunidades de investimento.
• Acompanhamento periódico das carteiras e das necessidades dos clientes.
• Conformidade com normas e regulamentações do mercado financeiro.

Conhecimentos

Certificação ANCORD

Experiência como Assessor de Invest.

Carteira ativa de clientes

Relacionamento com clientes

Conhecimento de produtos financeiros

Prospecção de clientes

Descrição da oferta de emprego

Assessor(a) de Investimentos | Performance Invest

A Performance Invest é uma assessoria de investimentos voltada a pessoas físicas e jurídicas, com atuação baseada em relacionamento próximo, estratégia e visão de longo prazo.

Unimos a experiência de profissionais com sólida trajetória no mercado financeiro à estrutura e tecnologia da XP Investimentos, oferecendo soluções personalizadas para diferentes momentos e objetivos patrimoniais.

Estamos ampliando nosso time e buscamos Assessores de Investimentos que já atuam no mercado e desejam encontrar uma estrutura que valorize sua autonomia, relacionamento com os clientes e potencial de crescimento.

Sobre a oportunidade

O profissional será responsável pela gestão do relacionamento e desenvolvimento de sua carteira de clientes, identificando necessidades, objetivos e perfil de cada cliente para apoiá-lo na tomada de decisões de investimento, sempre dentro das atribuições aplicáveis ao Assessor de Investimentos.

Principais responsabilidades:

• Gestão do relacionamento e desenvolvimento da carteira de clientes;
• Prospecção e expansão da base de relacionamento;
• Identificação do perfil, objetivos e necessidades patrimoniais dos clientes;
• Apoio na construção e acompanhamento de carteiras de investimentos, observados o perfil e os objetivos do cliente e as atribuições regulatórias do Assessor de Investimentos;
• Acompanhamento de mercado, produtos e oportunidades de investimento;
• Acompanhamento periódico das carteiras e das necessidades dos clientes;
• Atuação em conformidade com as normas e regulamentações aplicáveis ao mercado financeiro.

Requisitos

• Certificação ANCORD e credenciamento regular para atuação como Assessor(a) de Investimentos;
• Mínimo de 1 ano de experiência como Assessor(a) de Investimentos;
• Possuir carteira ativa de clientes, independentemente do tamanho;
• Experiência com relacionamento, atendimento e prospecção de clientes;
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos, alocação de ativos e relação entre risco e retorno;
• Perfil comercial e capacidade de prospecção e desenvolvimento de relacionamento;
• Postura ética, autonomia e visão de longo prazo.

Por que fazer parte da Performance Invest?

Acreditamos que, para entregar uma experiência de excelência aos clientes, o assessor também precisa encontrar um ambiente que valorize seu trabalho e seu desenvolvimento.

Por isso, na Performance Invest, o assessor também é tratado como cliente, contando com uma estrutura pensada para proporcionar autonomia, flexibilidade e condições competitivas para crescer.

Nossos diferenciais:

• Modelo de trabalho flexível: 100% remoto ou híbrido, de acordo com a preferência do assessor;
• Flexibilidade de horários;
• Estrutura e suporte para desenvolvimento da carteira;
• Autonomia e relacionamento próximo com o escritório;
• Acesso ao ecossistema e às soluções da XP Investimentos.

Se você já atua como Assessor(a) de Investimentos e procura uma estrutura para desenvolver sua carteira com mais autonomia, flexibilidade e condições competitivas, queremos conhecer você.