Assessor(a) de Investimentos

RPO Solutions; Campinas; On-site; BRL 48,000 - 72,000; Full time

Job summary

RPO Solutions procura um Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes para gerir e desenvolver relacionamentos de longo prazo com clientes do mercado financeiro. O profissional atuará de forma consultiva, identificando oportunidades de investimento e planejando estratégias alinhadas aos objetivos de cada cliente.

O papel exige experiência consolidada no setor, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial, com autonomia para atuar dentro de um modelo de maior ganho e

Qualifications

• Experiência consolidada no mercado financeiro.
• Relacionamento com carteira de clientes já estabelecida.
• Capacidade de atuar com autonomia e orientação a resultados.

Responsibilities

• Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio.
• Prospectar novos clientes e ampliar ativos sob custódia.
• Realizar atuação consultiva, compreendendo objetivos financeiros e perfis de cada cliente.
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades da carteira.
• Acompanhar resultados e ajustar estratégias conforme necessário.
• Fortalecer relacionamento com clientes visando retenção e expansão de negócios.
• Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa (investimentos, previdência, seguros, crédito, câmbio).
• Utilizar CRM e ferramentas de gestão para acompanhar carteira e indicadores.
• Atuar com disciplina, autonomia e foco em metas e performance.
• Representar a empresa com ética e credibilidade no relacionamento com clientes.

Skills

Relacionamento com clientes

Análise de investimentos

Prospecção de clientes

Tools

CRM

Job description

Estamos apoiando uma empresa com mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, dedicada a potencializar resultados e gerar valor por meio de soluções financeiras estratégicas e personalizadas. Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes, com experiência consolidada no mercado financeiro, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial. A oportunidade é direcionada especialmente a profissionais oriundos de bancos, corretoras ou escritórios de investimentos que possuam relacionamento estabelecido com sua carteira de clientes e interesse em atuar em um modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos próprios resultados.

Responsabilidades

• Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio;
• Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa;
• Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente;
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira;
• Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário;
• Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio;
• Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos;
• Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores;
• Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance;
• Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes.