Assistente de Assessor de Investimentos

Alta Vista Investimentos; São Paulo; Presencial; BRL 73 000 - 100 000; Tempo integral

Resumo da oferta

A Alta Vista Investimentos procura Assessor(a) de Investimentos para atender uma carteira de clientes, orientar sobre melhores estratégias de investimento e oferecer suporte total na escolha de carteiras conforme o perfil e objetivos.

Desafios incluem suporte aos assessores, interação com XP Investimentos, uso da intranet XP e gestão de operações de renda fixa, IPOs e investimentos em fundos imobiliários. Requisitos: técnico nas áreas financeiras, com boa comunicação.

Qualificações

• Perfil analítico, organizado, pró-ativo e com boa comunicação e dicção.
• Capacidade de trabalhar em equipe com diversas áreas da empresa e clientes.
• Aptidão com números e leitura de dados.
• Boa comunicação oral e escrita, essencial para atendimento e suporte.

Responsabilidades

• Prestar apoio operacional aos assessores de investimentos.
• Interface com áreas de atendimento da XP Investimentos.
• Utilizar a intranet XP Investimentos para operações.
• Controlar vencimentos de operações de renda fixa e envio de informes de rendimentos aos clientes.
• Realizar reservas de ofertas públicas (IPOs), subscrições e sobras de fundos imobiliários e tesouro direto.
• Dar suporte em portabilidades de Previdência Privada, Fundos Imobiliários, Ações e Tesouro Direto.
• Atender clientes via app/site XP, cadastro e perfil de investidor.

Conhecimentos

Perfil analítico

Organizado

Proativo

Boa comunicação

Formação académica

Curso técnico em Finanças/Administração/Contabilidade

Descrição da oferta de emprego

A Alta Vista Investimentos

Sobre nós:

A Alta Vista Investimentos é um escritório de assessores de investimentos que atua no mercado financeiro através da XP Investimentos. Hoje possuímos uma equipe experiente e integrada, que comporta o maior número de Profissionais CFP® (Certified Financial Planner) do mercado. Somos uma marca que preza pela credibilidade e preservação do patrimônio de nossos clientes. Nossa missão é ser referência em todos os assuntos financeiros que envolvem a vida de nossos clientes, de forma isenta, transparente e totalmente alinhada com seus objetivos. Atualmente temos $17 bilhões sob assessoria, 10 filiais e mais de 250 profissionais.

Sobre a oportunidade:

Como Assessor(a) de Investimentos, você será responsável por atender uma carteira de clientes concedida pela empresa. Deverá orientá-los sobre como investirem melhor e realizarem sonhos financeiros, promover a blindagem do patrimônio através do uso de instrumentos de proteção e conferindo total suporte na escolha da carteira de investimentos mais adequada ao perfil e objetivo de cada cliente.

Alguns desafios que você vai encarar:

• Prestar suporte operacional à rotina dos assessores de investimentos;
• Interface com as áreas de atendimento da XP Investimentos;
• Utilização da intranet da XP Investimentos;
• Controle do vencimento de operações de renda fixa;
• Envio de Informes de Rendimentos (IR) aos clientes;
• Realização das reservas de Ofertas Públicas (IPOs), Subscrições e Sobras de Fundos Imobiliários, Renda - Fixa e Ações;
• Suporte operacional nas portabilidades de Previdência Privada, Fundos Imobiliários, Ações e Tesouro Direto;
• Contato para suporte operacional aos clientes: utilização do app e site da XP, cadastro, perfil de investidor e demandas diversas.

Habilidades:

• Perfil analítico, organizado, pró-ativo e com boa comunicação e dicção;
• Saber trabalhar em equipe, uma vez que irá interagir com diversas áreas da empresa, assessores e clientes;
• Aptidão com números e cálculos, pois fará levantamento e leitura de dados;
• Ter boa comunicação oral e escrita, devido às atividades exercidas.

Pré-requisitos:

• Cursando Técnico (Finanças, Administração ou Contabilidade).
• Pacote Office intermediário a avançado.
• Experiência na função não é necessária.