Assessor de investimentos Operacional (geral)

WePlan Investimentos; Florianópolis; On-site; BRL 23,357 - 27,978; Full time

Benefits offered by this job

Prova ANCORD reembolsada

Remuneração fixa (R$2.300) + Meta trimestral (R$1.500)

Assistência Médica (Telemedicina)

Convênio com academias (Wellhub-Gympass)

Treinamento de onboarding

Job summary

A WePlan Investimentos em Florianópolis busca um Assessor de Investimentos Operacional para apoiar a equipe em rotinas comerciais e operacionais, garantindo agilidade e excelência no atendimento ao cliente.

O candidato ideal deve ter ensino superior em andamento ou concluído, além de registro na CVM ou agendar prova. Oferecemos remuneração fixa de R$2.300 e meta trimestral de R$1.500.

Benefícios incluem reembolso para prova ANCORD e assistência médica.

Qualifications

• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses.
• Disponibilidade para atuar presencialmente em Florianópolis-SC.
• Afinidade com a área comercial e interesse em atender/prospectar clientes.

Responsibilities

• Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais.
• Dar suporte na alocação de recursos dos assessores.
• Manter o banco de dados de clientes atualizado.
• Monitorar o mercado para identificar oportunidades.

Skills

Automotivação

Manter relacionamentos de confiança

Transmissão clara de mensagens

Atenção aos detalhes

Foco em resultados

Education

Ensino superior completo ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas

Tools

Ferramentas de análise de investimentos

CRM

Job description

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

Sobre a vaga:

Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?

A WePlan Investimentos está em busca de um Assessor de investimentos Operacional para apoiar a equipe de assessores nas rotinas operacionais e comerciais, garantindo agilidade e excelência em todas as etapas do atendimento ao cliente e potencializando o trabalho do assessor de investimentos.

Vaga: Assessor de investimentos Operacional (01 posição)

Local: Presencial em Florianópolis-SC ( Rod. José Carlos Daux, 4460 - SC 401 CEP 88032-005 )

O que você irá fazer:

• Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais
• Auxiliar com informações ou busca de informações junto ao escritório
• Dar suporte na alocação de recursos dos assessores
• Enviar relatórios periódicos para assessores ou clientes quando solicitado
• Realizar abertura de chamados para resolução de problemas internos junto à XP
• Participar do treinamento e onboarding de novos membros da equipe comercial, fornecendo informações operacionais e suporte inicial
• Manter o banco de dados de clientes atualizado, garantindo a precisão e integridade das informações
• Acompanhar de forma próxima a estrutura e composição das carteiras de clientes de um grupo de assessores
• Monitorar o mercado para identificar oportunidades e manter os assessores e clientes informados
• Acompanhar os assessores e toda equipe comercial para aprender e contribuir com a prospecção de novos clientes e fortalecimento do relacionamento com a base atual
• Trazer ideias e inovações para contribuir com a equipe comercial

Requisitos:

• Ensino superior completo (recém formados) ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas
• Registro ativo na CVM ( Certificação ANCORD ) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa matriz em Florianópolis- SC
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes
• Identificação e Interesse em seguir na área de investimentos
• Interesse em aprender sobre produtos de investimento
• Interesse em dar andamento em certificações

O que esperamos que você tenha:

• Automotivação
• Capacidade de manter bons e novos relacionamentos de confiança a longo prazo
• Capacidade de transmitir uma mensagem clara e objetiva
• Atenção aos detalhes e foco em resultados
• Capacidade de manter-se concentrado

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM
• Experiência com investimentos pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$2.300) + Meta trimestral (R$1.500,00)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Assistência Médica (Telemedicina)
• Convênio com academias (Wellhub-Gympass)
• Treinamento de onboarding da XP
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência