Assessor(A) De Investimentos | Carteira De Clientes

Rpo Solutions; São Paulo; Hybrid; BRL 40,000 - 70,000; Full time

Job summary

A RPO Solutions procura um(a) Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes e atuação em modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos resultados.

O profissional terá responsabilidade de gerir carteira, prospectar clientes, atuar de forma consultiva, planejar financeiramente e acompanhar a performance de portfólios, com uso de CRM. O modelo é híbrido, com atuação inicial em Campinas/ região.

Qualifications

• Experiência consolidada no mercado financeiro como Assessor de Investimentos, Gerente de Relacionamento ou posição correlata.
• Carteira de clientes compatível com o perfil da posição, com referências de atuação em bancos, corretoras ou escritórios de investimentos.
• Perfil comercial, empreendedor, proativo e orientado a construção de resultados.
• Capacidade de criação de vínculo, retenção, prospecção e desenvolvimento de clientes.
• Conhecimento de produtos financeiros e planejamento financeiro.

Responsibilities

• Gerir e desenvolver carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio.
• Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa.
• Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente.
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira.
• Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário.
• Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio.
• Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos.
• Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores.
• Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance.
• Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes.

Skills

Atendimento ao cliente

Serviço ao cliente

Foco em resultados

Mercado financeiro

Capacidade de aconselhar

Tools

CRM

Job description

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes, com experiência consolidada no mercado financeiro, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial. A oportunidade é direcionada especialmente a profissionais oriundos de bancos, corretoras ou escritórios de investimentos que possuam relacionamento estabelecido com sua carteira de clientes e interesse em atuar em um modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos próprios resultados.

Responsabilidades

• Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio;
• Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa;
• Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente;
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira;
• Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário;
• Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio;
• Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos;
• Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores;
• Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance;
• Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes.

Requisitos

• Experiência consolidada no mercado financeiro, especialmente como Assessor(a) de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Gerente de Alta Renda, Banker, Private Banker ou posições correlatas;
• Experiência relevante na gestão e no relacionamento com carteira de clientes;
• Carteira de clientes compatível com o perfil da posição, tendo como referência:
• Profissionais oriundos de bancos: carteira atendida em torno de R$ 200 milhões;
• Profissionais oriundos de corretoras ou escritórios de investimentos: carteira em torno de R$ 60 milhões;
• Histórico consistente de relacionamento com a carteira, preferencialmente de pelo menos 1 ano e meio, especialmente nos casos em que a carteira tenha sido atribuída ao profissional;
• Capacidade de criação de vínculo, retenção, prospecção e desenvolvimento de clientes;
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos e planejamento financeiro;
• Perfil comercial, empreendedor, proativo e orientado à construção de resultados;
• Organização e disciplina para gestão da carteira, rotina comercial, CRM, metas e indicadores;
• Comunicação clara, postura consultiva, credibilidade e facilidade de relacionamento;
• Interesse em atuar em um modelo de remuneração diretamente relacionado à performance e à produção individual.

Certificações

• Para profissionais que já atuam como Assessores de Investimentos, é necessária certificação ANCORD vigente;
• Profissionais oriundos do mercado bancário também serão considerados, havendo possibilidade de obtenção da certificação necessária durante o processo de transição;
• Certificações adicionais, como CEA e CFP, serão consideradas diferenciais.

Modelo de atuação e contratação

• Modelo de contratação: Associado, com ingresso na sociedade por meio de cota societária;
• Modelo de atuação: Híbrido;
• Base de atuação: Campinas/SP e região;
• Durante o período inicial de integração e desenvolvimento, especialmente nos primeiros meses, será necessária maior proximidade e frequência no escritório para conhecimento do ecossistema, produtos, ferramentas e modelo de atuação;
• Com a evolução e maturidade do profissional na operação, existe maior flexibilidade para atuação híbrida;
• A posição também contempla atuação externa, considerando visitas e relacionamento com clientes.

• Local de trabalho: Mogi Mirim, SP
• Regime de contratação de tipo: Cooperado
• Jornada: Período Integral
• Área e especialização profissional: Contábil, Finanças, Economia - Bancária
• Nível hierárquico: Especialista

HABILIDADES

• Atendimento ao cliente
• Serviço ao cliente
• Foco em resultados
• Mercado financeiro
• Capacidade de aconselhar