Assessor de Investimentos | Florianópolis

EQI Investimentos

Florianópolis

On-site

BRL 60,000 - 90,000

Full time

14 days+

A complete application in a minute

Tailored resume and cover letter, ready to send.

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Benefits offered by this job

Salário + PPR Anual

VR/VA

Plano de Saúde Unimed

Vale Transporte

Auxílio Creche

Gympass

Descontos com parceiros EQI VC+

Job summary

A EQI Investimentos está buscando profissionais para atuar diretamente com investidores de alta renda, com foco em prospecção, estruturação de carteiras e relacionamento. A posição exige disponibilidade total para trabalho presencial no Brasil.

Espera-se experiência no mercado financeiro, certificações CPA-20/CEA/CFP e perfil comercial que lidere negociações e feche acordos com clientes de alta renda.

Qualifications

Experiência mínima de 6 meses no Mercado Financeiro.
Certificação CPA-20, CEA ou CFP.
Perfil comercial e relacional.
Disponibilidade em tempo integral (presencial).
Conhecimento sobre investimentos (RV, RF, Fundos).

Responsibilities

Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda no Brasil.
Gerenciar o funil de vendas no CRM, com forecast e redução do ciclo comercial.
Acompanhar e assessorar a carteira de investimentos dos clientes.
Manter relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes.

Education

CPA-20

CEA

CFP

Tools

Salesforce

Job description

Você é apaixonado(a) por investimentos e quer transformar a vida dos clientes? Junte-se a nós e faça parte de uma equipe de alta performance

Nossa missão é dar autonomia e ajudar nossos clientes a investirem melhor nas suas escolhas!

Responsabilidades e atribuições:

Onboarding (1º mês)
Um mês de imersão para você conhecer em profundidade nossos processos, ferramentas, cultura, soluções e a rotina estratégica do assessor na EQI.
Afinamento Comercial (2º mês)
Aqui você entra em um treinamento intensivo de vendas, prospecção e qualificação, aprendendo a gerar grandes oportunidades de negócio.
Captação e Estruturação (3º e 4º meses)
Além de seguir prospectando, você inicia a captação de recursos e a estruturação de carteiras, adquirindo experiência prática e recebendo, ao final, uma base de clientes para gestão e relacionamento.
Prospectar, desenvolver e fechar negócios com investidores de alta renda em todo o Brasil;
Manter ótimo relacionamento com clientes através de visitas e contatos recorrentes;
Estar constantemente atualizado sobre cenário macroeconômico, bem como oportunidades de mercado e produtos financeiros;
Assessorar e acompanhar constantemente a carteira de investimentos do cliente com foco em seus objetivos;
Saber gerenciar seu funil de vendas no CRM, com foco em levantar forecast e redução de ciclo comercial para atingimento de metas;

O que importa no nosso processo seletivo?

Fit Cultural;
Certificação CPA-20, CEA ou CFP;
Conhecimento sobre Investimentos (RV, RF, Fundos, entre outros);
Perfil comercial e relacional;
Disponibilidade em tempo integral (100% presencial);
Experiência mínima de 6 meses de atuação profissional no Mercado Financeiro (Banco, Corretora, AAI ou Family Office);

O que são diferenciais?

NÃO PRECISA TER CARTEIRA DE CLIENTES.
Se você já é assessor e tem Ancord nós te ajudamos a tirar a CPA-20!

O que oferecemos:

Desenvolvimento estruturado com capacitação para exercer cargos de liderança e possibilidade de partnership em função de atingimento de metas.
Estrutura de Marketing e Eventos para auxiliar na prospecção de clientes.
Estrutura de SDR (Sales Development Representative), responsável pela qualificação e abordagem inicial dos leads gerados em ações de marketing.
CRM estruturado na plataforma SalesForce.

Informações adicionais

Benefícios: