Assessor(a) de Investimentos JR | Florianópolis

Manchesterinvest; Florianópolis; On-site; BRL 33,480 - 55,800; Part time

Benefits offered by this job

Seguro de Vida

Plano de carreira estruturado

Reembolso de certificações do mercado financeiro

Plataforma de educação continuada

Job summary

Cooperflora em Florianópolis busca um(a) Assessor(a) de Investimentos JR para elaborar planos financeiros personalizados e manter comunicação constante com os clientes. O candidato ideal está cursando ou possui graduação e tem registro na CVM como Agente Autônomo de Investimentos. Oferecemos um ambiente colaborativo com plano de carreira estruturado, reembolso de certificações, e ferramentas que facilitam o trabalho do assessor.

Qualifications

• Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos ou outras certificações exigidas.
• Paixão por construir e/ou crescer carreira no mercado financeiro.
• Habilidades para identificar oportunidades de negócio.

Responsibilities

• Elaborar e acompanhar planos financeiros personalizados.
• Manter comunicação regular e proativa com os clientes.
• Construir relacionamentos sólidos com os clientes.

Skills

Excelentes habilidades de comunicação

Proatividade e orientação para resultados

Education

Graduação completa ou cursando

Tools

Certificações do mercado financeiro

Job description

ASSESSOR(A) DE INVESTIMENTOS JR | FLORIANÓPOLIS (SC)

PRINCIPAIS ATIVIDADES

• Elaboração e acompanhamento de planos financeiros personalizados, com o objetivo de ajudar os clientes a atingirem suas metas de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento adequadas ao seu perfil e necessidades;
• Manter uma comunicação regular e proativa com os clientes para revisar o desempenho de suas carteiras e ajustar a estratégia conforme necessário;
• Construir e manter relacionamentos sólidos com os clientes, fornecendo suporte e orientação em todas as questões financeiras;
• Identificar necessidades e perfil de risco dos clientes;
• Propor soluções de investimentos adequadas a cada perfil.

REQUISITOS E QUALIFICAÇÕES

• Graduação completa ou cursando;
• Registro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como Agente Autônomo de Investimentos ou outras certificações exigidas pela legislação vigente;
• Paixão por construir e/ou crescer sua carreira no mercado financeiro;
• Paixão pela área comercial;
• Excelentes habilidades de comunicação e capacidade de construir relacionamentos de confiança com os clientes;
• Proatividade e orientação para resultados, com a capacidade de identificar oportunidades de negócio e agir proativamente para alcançá-las.

DIFERENCIAIS

• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA ou equivalente atual (CPA – PRO I e PRO R);
• Experiência prévia com Mercado Financeiro.

O QUE OFERECEMOS

• Modelo de contratação Associado;
• Plano de carreira estruturado;
• Plano de Formação e Desenvolvimento;
• Reembolso de certificações do mercado financeiro;
• Ambiente colaborativo;
• Seguro de Vida;
• Ecossistema completo de soluções para apoiar no atendimento ao cliente;
• Ferramentas internas que facilitam a rotina do assessor;
• Plataforma de educação continuada;
• Acompanhamento de performance;
• Cultura orientada para meritocracia;
• E muito mais!