Assessor(a) de Investimentos | Carteira de Clientes

RPO Solutions; Jundiaí; On-site; BRL 180,000 - 300,000; Full time

Benefits offered by this job

CRM

Job summary

A RPO Solutions busca um Assessor de Investimentos com carteira de clientes estabelecida, para atuar em Campinas/SP e região, com autonomia, potencial de ganhos e participação nos resultados.

Responsabiliza-se por gerir clientes, prospectar, entender objetivos financeiros, identificar oportunidades e manter CRM eficiente, com foco em construção de resultados e atendimento consultivo.

Qualifications

• Experiência consolidada no mercado financeiro como Assessor(a) de Investimentos ou cargos correlatos.
• Carteira de clientes compatível com o perfil da posição (ex.: ~R$ 200 milhões para bancos ou ~R$ 60 milhões para corretoras/escritórios).
• Certificações ANCORD vigentes; CFP/CEA são diferenciais.
• Modelo de atuação híbrido, base Campinas/SP e região, com participação nos resultados.

Responsibilities

• Gerir e desenvolver carteira de clientes, buscando relacionamentos de longo prazo.
• Prospectar novos clientes e ampliar ativos sob custódia.
• Adotar atuação consultiva, entendendo objetivos e perfil de cada cliente.
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro.
• Acompanhar resultados dos portfólios e ajustar estratégias.
• Manter CRM e ferramentas de gestão atualizados.
• Representar a empresa com ética e credibilidade.

Skills

Relacionamento com clientes

Perfil comercial

Proatividade

Orientação a resultados

Organização e disciplina

Comunicação clara

Education

Certificação ANCORD vigente

CE A/ CFP (diferenciais)

Tools

CRM

Job description

Buscamos um(a) Assessor(a) de Investimentos com carteira de clientes, com experiência consolidada no mercado financeiro, forte capacidade de relacionamento e perfil comercial. A oportunidade é direcionada especialmente a profissionais oriundos de bancos, corretoras ou escritórios de investimentos que possuam relacionamento estabelecido com sua carteira de clientes e interesse em atuar em um modelo com maior autonomia, potencial de ganhos e participação nos próprios resultados.

Responsabilidades

• Gerir e desenvolver uma carteira de clientes, construindo relacionamentos de longo prazo e identificando novas oportunidades de negócio;
• Prospectar novos clientes e contribuir para a ampliação dos ativos sob custódia da empresa;
• Realizar uma atuação consultiva e personalizada, compreendendo o momento, os objetivos financeiros e o perfil de cada cliente;
• Identificar oportunidades de investimento e planejamento financeiro alinhadas às necessidades e objetivos da carteira;
• Acompanhar resultados e performance dos portfólios, realizando ajustes de estratégia quando necessário;
• Fortalecer o relacionamento com os clientes, promovendo retenção, fidelização e ampliação das oportunidades de negócio;
• Identificar oportunidades dentro do ecossistema de soluções da empresa, que contempla investimentos, previdência, seguros, consórcios, crédito e câmbio, contando com o suporte de especialistas internos;
• Utilizar CRM e demais ferramentas de gestão para acompanhamento da carteira, oportunidades comerciais e indicadores;
• Atuar com autonomia, disciplina e forte orientação a resultados, acompanhando metas e indicadores de performance;
• Representar a empresa com ética, credibilidade, postura consultiva e excelência no relacionamento com os clientes.

Requisitos

• Experiência consolidada no mercado financeiro, especialmente como Assessor(a) de Investimentos, Gerente de Relacionamento, Gerente de Alta Renda, Banker, Private Banker ou posições correlatas;
• Experiência relevante na gestão e no relacionamento com carteira de clientes;
• Carteira de clientes compatível com o perfil da posição, tendo como referência:
• Profissionais oriundos de bancos: carteira atendida em torno de R$ 200 milhões;
• Profissionais oriundos de corretoras ou escritórios de investimentos: carteira em torno de R$ 60 milhões;
• Histórico consistente de relacionamento com a carteira, preferencialmente de pelo menos 1 ano e meio, especialmente nos casos em que a carteira tenha sido atribuída ao profissional;
• Capacidade de criação de vínculo, retenção, prospecção e desenvolvimento de clientes;
• Conhecimento de produtos financeiros, investimentos e planejamento financeiro;
• Perfil comercial, empreendedor, proativo e orientado à construção de resultados;
• Organização e disciplina para gestão da carteira, rotina comercial, CRM, metas e indicadores;
• Comunicação clara, postura consultiva, credibilidade e facilidade de relacionamento;
• Interesse em atuar em um modelo de remuneração diretamente relacionado à performance e à produção individual.

Certificações

• Para profissionais que já atuam como Assessores de Investimentos, é necessária certificação ANCORD vigente;
• Profissionais oriundos do mercado bancário também serão considerados, havendo possibilidade de obtenção da certificação necessária durante o processo de transição;
• Certificações adicionais, como CEA e CFP, serão consideradas diferenciais.

Modelo de atuação e contratação

• Modelo de contratação: Associado, com ingresso na sociedade por meio de cota societária;
• Modelo de atuação: Híbrido;
• Base de atuação: Campinas/SP e região;
• Durante o período inicial de integração e desenvolvimento, especialmente nos primeiros meses, será necessária maior proximidade e frequência no escritório para conhecimento do ecossistema, produtos, ferramentas e modelo de atuação;
• Com a evolução e maturidade do profissional na operação, existe maior flexibilidade para atuação híbrida;
• A posição também contempla atuação externa, considerando visitas e relacionamento com clientes.