Senior Beleggingsadviseur: Proactieve Klantrelaties

Vivaldis Interim; Bocholt; On-site; EUR 40,000 - 52,000; Full time

Job summary

Bocholt Bank & Verzekeringsmakelaar zoekt een Beleggingsadviseur om een diverse klantenportefeuille te beheren en investeringskansen te benutten. Je biedt beleggingsoplossingen aan zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten en adviseert proactief klanten.

Je beheert de portefeuille, bewaakt klantentevredenheid en rendabiliteit, analyseert markttrends en zorgt voor naleving van regelgeving en compliance.

Qualifications

• Beleggingsoplossingen voorstellen (fondsen, obligaties, gestructureerde producten, spaarverzekeringen)
• Proactief klanten adviseren en portefeuille beheren
• Naleven van regelgeving en compliance

Responsibilities

• Beleggingsoplossingen aanbieden aan klanten
• Adviseert proactief klanten en beheert een portefeuille
• Vult agenda met nuttige contacten en onderhoudt klantrelaties
• Verantwoordelijk voor klanttevredenheid en rendabiliteit van de portefeuille
• Analyseert markttrends en vertaalt deze naar investeringskansen
• Zorgt voor naleving van wettelijke regelgeving en internal controls

Skills

Beleggingsadvies

Klantenportefeuille

Marktanalyse

Compliance

Job description

Bocholt Bank & Verzekeringsmakelaar zoekt een Beleggingsadviseur om een diverse klantenportefeuille te beheren en investeringskansen te benutten. Je biedt beleggingsoplossingen aan zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten en adviseert proactief klanten.

Je beheert de portefeuille, bewaakt klantentevredenheid en rendabiliteit, analyseert markttrends en zorgt voor naleving van regelgeving en compliance.