Ervaren Beleggingsadviseur

Vivaldis Group; Bocholt; On-site; EUR 40,000 - 52,000; Full time

Job summary

Bocholt Bank & Verzekeringsmakelaar zoekt een Beleggingsadviseur om een diverse klantenportefeuille te beheren en investeringskansen te benutten. Je biedt beleggingsoplossingen aan zoals fondsen, obligaties en gestructureerde producten en adviseert proactief klanten.

Je beheert de portefeuille, bewaakt klantentevredenheid en rendabiliteit, analyseert markttrends en zorgt voor naleving van regelgeving en compliance.

Qualifications

• Beleggingsoplossingen voorstellen (fondsen, obligaties, gestructureerde producten, spaarverzekeringen)
• Proactief klanten adviseren en portefeuille beheren
• Naleven van regelgeving en compliance

Responsibilities

• Beleggingsoplossingen aanbieden aan klanten
• Adviseert proactief klanten en beheert een portefeuille
• Vult agenda met nuttige contacten en onderhoudt klantrelaties
• Verantwoordelijk voor klanttevredenheid en rendabiliteit van de portefeuille
• Analyseert markttrends en vertaalt deze naar investeringskansen
• Zorgt voor naleving van wettelijke regelgeving en internal controls

Skills

Beleggingsadvies

Klantenportefeuille

Marktanalyse

Compliance

Job description

Voor onze klant, een bank en verzekeringsmakelaar gelegen Bocholt zijn we op zoek naar een Beleggingsadviseur! De klantenportefeuille is zeer gevarieerd en jouw job dus ook!

Een greep uit je takenpakket:

• Je biedt beleggingsoplossingen van onze bank aan. (waaronder: beleggingsfondsen, obligaties, gestructureerde producten, spaarverzekeringen en fiscale oplossingen)
• Je adviseert proactief klanten en bent verantwoordelijk voor een klantenportefeuille
• Je kan zelfstandig werken en vult je agenda met nuttige contacten
• Je bent verantwoordelijk voor de klantentevredenheid en rendabiliteit binnen jouw portefeuille
• Markttrends analyseren en vertalen naar concrete investeringskansen
• Wettelijke regelgeving en compliance nauwgezet naleven
• ...