Beleggingsadviseur: Klantrelaties & Portefeuille Beheer

CTRL-F; Ravels; Presencial; EUR 38 000 - 60 000; Tempo integral

Resumo da oferta

CTRL-F is op zoek naar een klantgerichte beleggingsadviseur om bestaande klanten te adviseren rond beleggen en vermogensopbouw. Je brengt de financiële situatie en doelstellingen in kaart en werkt vanuit een grondige behoefteanalyse passende beleggingsoplossingen uit.

Je legt investeringsmogelijkheden helder uit, begeleidt klanten bij hun keuzes, onderhoudt relaties en bouwt nieuwe contacten op. Dagelijks beheer je beleggingsportefeuilles en dossiers met zorgvuldige administratieve verwerking.

Responsabilidades

• Commerciële ingesteldheid als drijfveer voor groei van het kantoor
• Advies en begeleiding rond beleggen en vermogensopbouw
• In kaart brengen van de financiële situatie, doelstellingen en verwachtingen van klanten
• Uitwerken van passende beleggingsoplossingen vanuit een grondige behoefteanalyse
• Helder en begrijpelijk bespreken van beleggingsmogelijkheden en klanten begeleiden bij keuzes
• Onderhouden van bestaande klantenrelaties en op natuurlijke wijze new contacts bouwen
• Opvolging van beleggingsportefeuilles en klantendossiers als dagelijkse verantwoordelijkheid
• Correcte administratieve verwerking en nauwgezette opvolging van dossiers
• Samen met collega's zorgen voor een kwalitatieve, professionele en persoonlijke klantenbeleving

Descrição da oferta de emprego

CTRL-F is op zoek naar een klantgerichte beleggingsadviseur om bestaande klanten te adviseren rond beleggen en vermogensopbouw. Je brengt de financiële situatie en doelstellingen in kaart en werkt vanuit een grondige behoefteanalyse passende beleggingsoplossingen uit.

Je legt investeringsmogelijkheden helder uit, begeleidt klanten bij hun keuzes, onderhoudt relaties en bouwt nieuwe contacten op. Dagelijks beheer je beleggingsportefeuilles en dossiers met zorgvuldige administratieve verwerking.