Beleggingsadviseur: Proactief, Collegiaal, Bedrijfswagen

Jobat; Bocholt; On-site; EUR 70,000 - 120,000; Full time

Benefits offered by this job

Maaltijdcheques

Groepsverzekering

Bonussysteem

Bedrijfswagen

Job summary

Jobat zoekt een beleggingsadviseur voor een bank- en verzekeringsmakelaar in Bocholt. U beheert een diverse klantenportefeuille en levert proactief beleggingsadvies met fiscale oplossingen, terwijl u markttrends vertaalt naar concrete kansen.

De rol vereist een bachelor in economie/financiën, minimum 2 jaar ervaring als beleggingsadviseur tot €100.000 of meer, en uitstekende kennis van financiële producten. Bereidheid tot reizen tussen kantoren is een plus.

Qualifications

• Bacheloropleiding in een economische richting zoals financiën en verzekeringen.
• Minimaal 2 jaar ervaring als beleggingsadviseur tot €100.000 of meer.
• Bewezen kennis van financiële producten en beleggingen.
• Bereid om te vlinderen tussen verschillende kantoren.
• In staat om op maat van de klant de voordelen van beleggingsoplossingen uit te leggen.
• Teamplayer die initiatief neemt en resultaatgericht werkt.

Responsibilities

• Adviseer klanten proactief en beheer een klantenportefeuille.
• Bied beleggingsoplossingen aan (fondsen, obligaties, gestructureerde producten, spaarverzekeringen, fiscale oplossingen).
• Analyseer markttrends en vertaal deze naar investeringskansen.
• Zorg voor klantentevredenheid en rendabiliteit binnen de portefeuille.
• Naleef wettelijke regelgeving en compliance.

Skills

Beleggingsadvies

Klantgerichte aanpak

Proactief werken

Education

Bachelor in Economie/Financiën

Job description

Jobat zoekt een beleggingsadviseur voor een bank- en verzekeringsmakelaar in Bocholt. U beheert een diverse klantenportefeuille en levert proactief beleggingsadvies met fiscale oplossingen, terwijl u markttrends vertaalt naar concrete kansen.

De rol vereist een bachelor in economie/financiën, minimum 2 jaar ervaring als beleggingsadviseur tot €100.000 of meer, en uitstekende kennis van financiële producten. Bereidheid tot reizen tussen kantoren is een plus.