Senior Vermogensadviseur – Strategisch & Klantgericht

Jobat; Roeselare; Sur place; EUR 42 000 - 62 000; Plein temps

Résumé du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een gevestigde bank in Roeselare en omgeving. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille, denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen en stemt advies af op het profiel van de klant.

Je bouwt langetermijnrelaties op, volgt markten en levert onderbouwd advies. Je werkt nauw samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledig en geïntegreerd advies te bieden.

Qualifications

• Relatiebeheer: bouw lange termijn relaties uit met klanten.
• Marktanalyse: volg economische/financiële trends en vertaal naar advies.
• Portefeuillebeheer: monitor en optimaliseer portefeuille bij markttendensen.

Responsabilités

• Relatiebeheer en persoonlijke opvolging van klanten.
• Marktanalyse en vertaling naar concreet advies.
• Portefeuillemonitoring en bijsturing bij marktveranderingen.
• Transparante communicatie over risico's, kosten en rendementen.
• Totaaladvies: samenwerking met kredieten, verzekeringen en bankieren.
• Strategisch beleggingsadvies op maat volgens doelstellingen en risicoprofiel.

Connaissances

Relatiebeheer

Marktanalyse

Portefeuillebeheer

Transparante communicatie

Totaaladvies

Strategisch beleggingsadvies

Description du poste

Jobat zoekt een Beleggingsadviseur voor een gevestigde bank in Roeselare en omgeving. Je beheert zelfstandig een klantenportefeuille, denkt strategisch na over lange termijn doelstellingen en stemt advies af op het profiel van de klant.

Je bouwt langetermijnrelaties op, volgt markten en levert onderbouwd advies. Je werkt nauw samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledig en geïntegreerd advies te bieden.