Beleggingsadviseur (H/F/X)

FUNDING FORCE; Schilde; On-site; EUR 50,000 - 70,000; Full time

Job summary

FUNDING FORCE in België zoekt een ervaren beleggingsadviseur die klanten proactief begeleidt bij groei van hun portefeuille. U vertaalt complexe materie naar heldere adviezen en anticipeert op marktomstandigheden.

U bouwt langdurige relaties op, beheert klantdossiers en monitort portefeuilles om tijdig bij te sturen. U maakt op maat gemaakte beleggingsplannen vanuit doelstellingen en risicoprofiel en werkt nauw samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren voor integraal advies.

Qualifications

• Relatiebeheer van bestaande klanten met focus op groei.
• Nauwkeurige dossierafhandeling volgens regelgeving.
• Actief portefeuillebeheer bij veranderende markten.
• Ontwikkel op maat gemaakte beleggingsplannen.

Responsibilities

• Relatiebeheer: bouw langetermijnrelaties uit en volg klanten persoonlijk op.
• Dossierbeheer: verwerk dossiers volgens geldende richtlijnen.
• Portefeuillebeheer: monitor en pas portefeuilles aan op marktomstandigheden.
• Strategisch beleggingsadvies: stel plannen op vanuit doelstellingen en risicoprofiel.
• Totaaladvies: werk samen met kredieten, verzekeringen en bankieren voor integraal advies.

Skills

Relatiebeheer

Dossierbeheer

Portefeuillebeheer

Strategisch advies

Totaaladvies

Job description

Je begeleidt klanten proactief bij het opbouwen en optimaliseren van hun portefeuille. Je vertaalt complexe materie naar heldere, onderbouwde adviezen en speelt actief in op veranderende marktomstandigheden. Zo draag je bij aan de verdere groei van het beleggingssegment.

Wat doe je concreet?

• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.


• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.


• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.


• Strategisch beleggingsadvies: Je stelt beleggingsplannen op maat van de klant op en volgt deze nauwgezet op, vertrekkend vanuit hun doelstellingen en risicoprofiel.


• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.