Beleggingsadviseur (H/F/X)

FUNDING FORCE; Kapellen; On-site; EUR 60,000 - 90,000; Full time

Job summary

Funding Force zoekt een beleggingsspecialist die zelfstandig een klantenportefeuille beheert met eigenaarschap en een langetermijnvisie. Uitleg en advies worden afgestemd op klantprofiel en doelstellingen om vertrouwen en rendement te maximaliseren.

U werkt nauw samen met collega’s uit kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om een volledig en geïntegreerd advies te leveren, terwijl dossierbeheer volgens de geldende richtlijnen gebeurt en commerciële kansen in de portefeuille worden

Responsibilities

• Transparante communicatie: informeer klanten helder over risico's, kosten en rendementen.
• Portefeuillebeheer: monitor en optimaliseer portefeuilles actief op basis van marktevoluties.
• Relatiebeheer: bouw langetermijnrelaties op en verzorg opvolging.
• Totaaladvies: werk samen met kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren voor geïntegreerd advies.
• Dossierbeheer: volg geldende richtlijnen en verwerk klantdossiers administratief correct.
• Commerciële ontwikkeling: speel in op opportuniteiten binnen je portefeuille en bevorder beleggingsgroei.

Job description

In deze rol beheer je zelfstandig een klantenportefeuille en neem je er eigenaarschap over. Je denkt strategisch en op lange termijn, en stemt je advies steeds af op het profiel en de doelstellingen van de klant.

Jouw verantwoordelijkheden

• Transparante communicatie: Je informeert klanten helder over risico's, kosten en verwachte rendementen, zodat ze met vertrouwen beslissingen nemen.
• Portefeuillebeheer: Je monitort en optimaliseert klantportefeuilles actief in functie van marktevoluties, en stuurt tijdig bij waar nodig.
• Relatiebeheer: Je bouwt langetermijnrelaties met bestaande klanten verder uit en verdiept deze door persoonlijke, relevante opvolging.
• Totaaladvies: Je werkt nauw samen met collega's van kredieten, verzekeringen en dagelijks bankieren om de klant een volledig en geïntegreerd advies te bieden.
• Dossierbeheer: Je werkt volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een correcte administratieve verwerking van je klantendossiers.
• Commerciële ontwikkeling: Je speelt actief in op opportuniteiten binnen je portefeuille en draagt zo bij aan de groei van het beleggingssegment.