Personal Banker (H/F/X)

FUNDING FORCE; Eeklo; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

Funding Force zoekt een gedreven adviseur die klanten informeert over oplossingen en zo een langdurige relatie opbouwt.

Je analyseert doelstellingen en financiële situatie, volgt beleggingen en benut kansen via cross-selling, met aandacht voor naleving van richtlijnen.

Een warme, persoonlijke aanpak en helder advies staan centraal bij het bouwen van vertrouwen met elke klant.

Qualifications

• Behoefteanalyse van doelstellingen en financiële situatie.
• Administratieve opvolging volgens geldende richtlijnen.
• Inzicht in economische en financiële ontwikkelingen.

Responsibilities

• Administratieve opvolging: nauwkeurige verwerking van klantendossiers.
• Marktinzicht: informeren over kansen en risico's.
• Heldere communicatie: uitleg van beschikbare oplossingen en contribute aan financiële doelstellingen.
• Cross-selling: herkennen van opportuniteiten binnen de portefeuille en hierop inspelen.
• Opvolging van beleggingen: actief bijsturen om doelstellingen te blijven ondersteunen.
• Behoefteanalyse: vertalen van klantdoelstellingen naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.

Job description

In deze rol combineer je advies met een warme, persoonlijke aanpak. Je informeert klanten helder over de beschikbare oplossingen en bouwt zo aan een langdurige, betrouwbare relatie.

Wat doe je concreet?

• Administratieve opvolging: Je werkt steeds volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een nauwkeurige administratieve opvolging van de klantendossiers.
• Marktinzicht: Je blijft op de hoogte van economische en financiële ontwikkelingen en gebruikt deze inzichten om klanten te informeren over kansen en risico's.
• Heldere communicatie: Je legt duidelijk uit welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe deze bijdragen aan de financiële doelstellingen van de klant.
• Cross-selling: Je herkent opportuniteiten binnen je portefeuille en speelt hier klantgericht op in om de relatie te verdiepen.
• Opvolging van beleggingen: Je volgt de beleggingen van klanten actief op en stuurt bij waar nodig om hun doelstellingen te blijven ondersteunen.
• Behoefteanalyse: Je analyseert de doelstellingen en financiële situatie van klanten en vertaalt deze naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.