Personal Banker (H/F/X)

FUNDING FORCE; Merelbeke; On-site; EUR 40,000 - 60,000; Full time

Job summary

FUNDING FORCE zoekt een klantgerichte professional die advies combineert met een warme aanpak. Je informeert klanten helder over oplossingen en bouwt aan langdurige relaties.

Je volgt administratief klantdossiers op, blijft marktontwikkelingen volgen en vertaalt behoeften naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.

Responsibilities

• Administratieve opvolging van klantendossiers volgens geldende richtlijnen.
• Marktonzicht: blijf op de hoogte van economische ontwikkelingen en informeer klanten over kansen en risico's.
• Heldere communicatie: leg uit welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe deze bijdragen aan de financiële doelstellingen.
• Cross-selling: herken opportuniteiten in de portefeuille en speel hier klantgericht op in.
• Opvolging van beleggingen: volg beleggingen actief op en stuur bij waar nodig om doelstellingen te ondersteunen.
• Behoefteanalyse: analyseer doelstellingen en financiële situatie en vertaal deze naar spaar- en investeringsvoorstellen.

Job description

In deze rol combineer je advies met een warme, persoonlijke aanpak. Je informeert klanten helder over de beschikbare oplossingen en bouwt zo aan een langdurige, betrouwbare relatie.

Wat doe je concreet?

• Administratieve opvolging: Je werkt steeds volgens de geldende richtlijnen en zorgt voor een nauwkeurige administratieve opvolging van de klantendossiers.
• Marktinzicht: Je blijft op de hoogte van economische en financiële ontwikkelingen en gebruikt deze inzichten om klanten te informeren over kansen en risico's.
• Heldere communicatie: Je legt duidelijk uit welke oplossingen beschikbaar zijn en hoe deze bijdragen aan de financiële doelstellingen van de klant.
• Cross-selling: Je herkent opportuniteiten binnen je portefeuille en speelt hier klantgericht op in om de relatie te verdiepen.
• Opvolging van beleggingen: Je volgt de beleggingen van klanten actief op en stuurt bij waar nodig om hun doelstellingen te blijven ondersteunen.
• Behoefteanalyse: Je analyseert de doelstellingen en financiële situatie van klanten en vertaalt deze naar passende spaar- en investeringsvoorstellen.