Medewerker Klantsupport Vermogen & Beleggen

Totality; Utrecht; Hybrid; EUR 33,000 - 43,000; Full time

Benefits offered by this job

25 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding

Thuiswerkvergoeding

Totality Academy

Job summary

Totality zoekt een Medewerker Klantsupport Vermogen en Beleggen in Utrecht voor nauw contact met particuliere klanten over vermogen en beleggingen. Je behandelt vragen, begeleidt online afsluitingen en signaleert commerciële kansen naar de Financieel Adviseur.

Je werkt in een hybride setup met collega’s en een focus op klanttevredenheid en duidelijke ondersteuning. Vereist HBO-niveau en Wft varianten of ESMA certificering.

Qualifications

• HBO werk- en denkniveau vereist.
• Minimaal één jaar relevante werkervaring in financiële dienstverlening.
• Wft Basis en Vermogen óf ESMA certificering vereist (of certificeringen via Totality).

Responsibilities

• Beantwoorden van vragen over spaar- en beleggingsproducten.
• Klanten begeleiden bij zelfstandig online afsluiten van producten en diensten.
• Signalen commerciële kansen en doorverwijzen naar de Financieel Adviseur.
• Draagt bij aan hoge klanttevredenheid met deskundige ondersteuning.
• Samenwerken met het landelijke team Customer Interactions.

Skills

Klantgerichte communicatie

Vermogenskennis

Probleemoplossend denken

Team samenwerking

Education

HBO werk- en denkniveau

Wft Basis en Vermogen of ESMA certificering

Job description

Ga aan de slag als Medewerker Klantsupport Vermogen en Beleggen en ben echt van betekenis in de financiële toekomst van vermogende klanten.

Als Medewerker Klantsupport Vermogen en Beleggen ben je het eerste aanspreekpunt voor particuliere klanten met vragen over vermogen, complexe spaarproducten en beleggingen. Jij zorgt dat klanten zich gehoord voelen en helpt hen bij het maken van de juiste keuzes.

Je werkt in deze functie nauw samen met collega’s binnen jouw team. In deze rol draag je bij aan een hogere klanttevredenheid en signaleer je commerciële kansen die je warm doorstuurt naar de Financieel Adviseur. Zo help je klanten stappen zetten richting een financieel gezond leven.

Dit is een hybride functie met als standplaats Utrecht. Een gemiddelde werkdag start met een gezamenlijke dagstart waarin je met collega’s de bijzonderheden en klantvragen bespreekt. Daarna ga je aan de slag. Klanten nemen contact met je op via telefoon of chat.

Een werkdag bestaat uit onder andere de volgende werkzaamheden:

• Je beantwoordt vragen van klanten over spaar en beleggingsproducten.
• Je begeleidt klanten bij het zelfstandig online afsluiten van producten en diensten.
• Je signaleert commerciële kansen en leidt deze door naar de Financieel Adviseur.
• Je draagt bij aan een hoge klanttevredenheid door deskundige en duidelijke ondersteuning.
• Je werkt nauw samen met collega’s binnen het landelijke team Customer Interactions.

Wat wij bieden

• Een salaris afhankelijk van jouw ervaring van €2.946,- tot €3.825,- (o.b.v. 36 uur, exclusief vakantiegeld en 13e maand).
• De optie om aan de slag te gaan in ons ZP-model waarin jouw salaris zelfs kan oplopen tot €4.313,-.
• Je salaris groeit mee met jouw ontwikkeling via jaarlijkse beoordelingsgesprekken.
• Goede secundaire voorwaarden (zoals 25 vakantiedagen, reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding).
• Extra beloningsacties (zoals voor het behalen van Wft-diploma's en het aandragen van een nieuwe collega).
• Uitdagende opdrachten bij toonaangevende organisaties.
• Een persoonlijk ontwikkeltraject en toegang tot onze Totality Academy.
• Een netwerk van ruim 100 collega's binnen de financiële dienstverlening.
• Regelmatig leuke en inspirerende events en kennissessies.

Wie wij zoeken

• Je hebt hbo- werk- en -denkniveau.
• Je hebt minimaal één jaar relevante werkervaring binnen de financiële dienstverlening.
• Je bent in het bezit van Wft Basis en Vermogen óf Wft Basis en ESMA certificering voor beleggen.
• Of je behaalt deze certificeringen voor start (dit kan via Totality!).
• Je hebt affiniteit met vermogen en beleggen.
• Je hebt bij voorkeur kennis van inkomens- en vermogensvraagstukken en spaar- en beleggingsproducten.
• Je bent klantgericht en denkt in oplossingen.
• Je bent voor minimaal 32 uur per week beschikbaar.
• Je hebt goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.