Vermogen Adviseur - Utrecht

Sterk in Matches B.V.; Utrecht; Hybrid; EUR 30,132 - 44,640; Full time

Benefits offered by this job

Hybride werken

Salaris tussen €2700 en €4000

Pensioenregeling

13e maand

27 vakantiedagen

Reiskostenvergoeding

Opleidingen en trainingen

Personeelsvereniging

Vitaliteitsprogramma

Laptop van de zaak

Job summary

Een financiёle dienstverlener zoekt een vermogensadviseur voor het geven van financieel advies aan klanten met een focus op lijfrente en vermogensopbouw. Je komt terecht in een dynamische organisatie met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Het salaris varieert van €2700 tot €4000 bruto per maand, afhankelijk van ervaring. Er wordt hybride gewerkt en er zijn diverse secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantiedagen en opleidingsmogelijkheden.

Qualifications

• Minimaal mbo4-diploma met WFT (bij voorkeur WFT Vermogen).
• Ervaring is niet vereist.
• Klantgericht en sterk in communicatie.

Responsibilities

• Advies geven aan klanten over lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s.
• Afsluiten van adviesovereenkomsten met klanten.
• Verbeteren van processen en systemen.

Skills

Klantgericht

Sterk in communicatie

Analytisch

Resultaatgericht

Commerciële drive

Zelfstandig

Proactief

Education

Minimaal mbo4-diploma met WFT

Job description

Poliservice zoekt een vermogensadviseur!

Heb jij een passie voor financieel advies en wil je klanten helpen met hun financiële doelen? Zoek je een dynamische werkplek met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en groei? Dan maken we graag kennis met jou!

Utrecht

32 – 40 uur per week

Wie is Poliservice

Poliservice is een ervaren financiële dienstverlener die onafhankelijk advies biedt op diverse financiële gebieden. Of je nu particulier, zzp’er of mkb’er bent, bij ons kun je terecht met al jouw financiële vragen. We combineren onze jarenlange ervaring met een persoonlijke aanpak om zowel zakelijke als privérelaties optimaal te ondersteunen.

Ons team van ongeveer 50 medewerkers staat dagelijks klaar om klanten te helpen. Onze adviseurs luisteren aandachtig naar de wensen en zoeken samen met de klant naar de beste oplossingen. Bij Poliservice draait het voornamelijk om de klant. We adviseren over verzekeren, sparen, inkomen, pensioen en hypotheken, altijd transparant en zonder verborgen kosten. Het belang van de klant staat bij ons voorop. Bij Poliservice stimuleren we om een groot gedeelte van je werktijd thuis te werken.

Wat ga je doen?

In deze rol help je klanten met financiële vraagstukken en bied je hun het beste advies op maat. Je begeleidt hen bij het maken van belangrijke keuzes rondom lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s. Daarnaast draag je bij aan verbeteringen binnen de organisatie en krijg je de kans om jezelf verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld richting hypotheekadvies.

Verder bestaan jouw werkzaamheden uit:

• Het afsluiten van adviesovereenkomsten met klanten die een financiële adviesbehoefte hebben;

• Het persoonlijk adviseren van klanten over lijfrente, vermogensopbouw en overlijdensrisico’s;

• Het signaleren van kansen binnen verschillende klantgroepen en hierop inspelen;

• Het aandragen van verbetervoorstellen voor processen en systemen;

• Het ondersteunen bij de implementatie van jouw verbetervoorstellen;

• Samen met je collega’s veel plezier hebben en bijdragen aan een fijne werksfeer.

Wat bieden wij?

Wij bieden je een veelzijdige en flexibele werkomgeving, waar je volop ruimte krijgt voor persoonlijke ontwikkeling en groei.

Wat je van ons kunt verwachten:

• Hybride werken: 60% thuis en 40% op kantoor;

• Een goed salaris tussen €2700 en €4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en ervaring;

• Een pensioenregeling en 13e maand;

• 27 vakantiedagen voor een goede work-life balance;

• Reiskostenvergoeding en een thuiswerkvergoeding;

• Veel aandacht voor opleidingen en trainingen om je verder te ontwikkelen;

• Een actieve en gezellige personeelsvereniging;

• Deelname aan ons vitaliteitsprogramma (bijvoorbeeld lekker paddelen);

• Een laptop van de zaak.

Wie zoeken wij?

We zoeken een gedreven en klantgerichte collega die energie krijgt van financieel advies en commerciële kansen benut. Ervaring is niet vereist; ook schoolverlaters zijn welkom.

Jouw profiel:

• Minimaal een mbo4-diploma met WFT (bij voorkeur WFT Vermogen);

• Klantgericht en sterk in communicatie;

• Analytisch en resultaatgericht;

• Commerciële drive en oog voor kansen;

• Zelfstandig en proactief in je werk.