Gestor Patrimonial Senior – Banca Privada

Hsbc Global Services Limited; Uriangato; On-site; MXN 900,000 - 1,500,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El perfil requiere experiencia en banca o sector patrimonial, dominio de planificación financiera y certificación AMIB Figura 3 vigente, con habilidades de análisis, negociación y construcción de relaciones de confianza.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Gestión y desarrollo de portafolios de clientes patrimoniales.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente.

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar cartera promedio de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas de revisión financiera institucionales y documentar resultados.
• Analizar situación y necesidades de cada cliente para proponer soluciones.
• Impulsar crecimiento de la cartera en AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para diversificar portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión y otros productos financieros.

Skills

Relación con clientes

Prospección de clientes

Gestión de portafolios

Análisis financiero

Ventas y negociación

Education

Licenciatura/Ingeniería

Maestría (deseable)

Job description

HSBC Global Services Limited busca un profesional para gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El perfil requiere experiencia en banca o sector patrimonial, dominio de planificación financiera y certificación AMIB Figura 3 vigente, con habilidades de análisis, negociación y construcción de relaciones de confianza.