Ejecutivo Patrimonial: Gestión de Portafolios y Clientes

Hsbc Global Services Limited; Xico; On-site; MXN 502,000 - 837,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited busca un gerente de relaciones patrimoniales para gestionar y desarrollar integralmente la cartera asignada, brindando atención profesional y orientada a resultados.

La función implica prospectar clientes, revisar portafolios, identificar oportunidades de inversión y trabajar con Ejecutivos Premier para ofrecer soluciones integrales, respetando normativa y estándares de servicio.

Qualifications

• LIC en áreas económico-administrativas o ingeniería.
• Maestría deseable para desarrollo profesional.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios patrimoniales.
• Certificación AMIB Figura 3 vigente es requerida.
• Inglés intermedio-avanzado.

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes patrimoniales.
• Administrar cartera de 500–700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar situación y necesidades de cada cliente para proponer soluciones.

Skills

Relación con clientes

Orientación al cliente

Comunicación efectiva

Análisis financiero

Education

Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas

Maestría (deseable)

Certificación AMIB Figura 3 vigente

Tools

Herramientas de revisión financiera

Job description

HSBC Global Services Limited busca un gerente de relaciones patrimoniales para gestionar y desarrollar integralmente la cartera asignada, brindando atención profesional y orientada a resultados.

La función implica prospectar clientes, revisar portafolios, identificar oportunidades de inversión y trabajar con Ejecutivos Premier para ofrecer soluciones integrales, respetando normativa y estándares de servicio.