Gestor Patrimonial 360° - Monterrey

Bbva En México; Monterrey; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

HSBC en Monterrey busca un Banquero patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El candidato analizará necesidades, recomendará soluciones financieras y trabajará para crecer activos bajo gestión y rentabilidad, manteniendo relaciones a largo plazo y coordinación con pares y Ejecutivos Premier.

Qualifications

• Gestión de relaciones con clientes patrimoniales
• Análisis financiero y revisión profunda
• Identificación de oportunidades de inversión y diversificación

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de 500 a 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes del portafolio y a prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar los resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones financieras idóneas.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en términos de AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para incrementar la diversificación de portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión, financiamiento y otros productos financieros.
• Fortalecer la retención y el crecimiento de los clientes existentes.
• Generar nuevos negocios mediante referencias y recomendaciones de clientes actuales.
• Mantener relaciones de largo plazo basadas en la confianza y calidad del servicio.
• Trabajar en sinergia con pares y Ejecutivos Premier para ofrecer soluciones integrales.

Job description

HSBC en Monterrey busca un Banquero patrimonial para gestionar y desarrollar la relación con clientes patrimoniales, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El candidato analizará necesidades, recomendará soluciones financieras y trabajará para crecer activos bajo gestión y rentabilidad, manteniendo relaciones a largo plazo y coordinación con pares y Ejecutivos Premier.