Especialista Patrimonial - Gestión de Portafolios Monterrey

HSBC Holdings plc; Monterrey; On-site; MXN 700,000 - 1,300,000; Full time

Job summary

HSBC Holdings plc en Monterrey busca gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El puesto requiere experiencia en banca patrimonial, manejo de portafolios significativos y certificación AMIB Figura 3. Se valoran maestría y nivel de inglés intermedio-avanzado para interactuar con clientes internacionales.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Experiencia mínima de 2 años en banca o sector patrimonial.
• Experiencia en administración y desarrollo de portafolios del segmento patrimonial.
• AMIB Figura 3 vigente (requerido).
• Inglés intermedio-avanzado deseable.

Responsibilities

• Atraer, prospectar y adquirir nuevos clientes del segmento patrimonial.
• Administrar una cartera promedio de entre 500 y 700 millones de pesos (MDP).
• Realizar revisiones financieras profundas a los clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas institucionales de revisión financiera y documentar resultados.
• Analizar la situación, objetivos y necesidades de cada cliente para recomendar soluciones.
• Impulsar el crecimiento de la cartera en AUM, TOI y rentabilidad.
• Diseñar e implementar estrategias para diversificar portafolios.
• Identificar oportunidades de inversión y productos financieros según el perfil del cliente.
• Mantener relaciones de largo plazo y comunicación con HSBC.
• Trabajar en sinergia con pares y Ejecutivos Premier para ofrecer soluciones integrales.
• Cumplir lineamientos regulatorios y de conducta aplicables.

Skills

Gestión de relaciones

Análisis financiero

Negociación y ventas

Orientación al cliente

Planeación financiera

Comunicación efectiva

Education

Licenciatura o Ingeniería (áreas económico-administrativas)

Maestría (deseable)

AMIB Figura 3 vigente

Inglés intermedio-avanzado (deseable)

Job description

HSBC Holdings plc en Monterrey busca gestionar y desarrollar integralmente la relación con clientes patrimoniales asignados, brindando atención profesional y orientada a resultados.

El puesto requiere experiencia en banca patrimonial, manejo de portafolios significativos y certificación AMIB Figura 3. Se valoran maestría y nivel de inglés intermedio-avanzado para interactuar con clientes internacionales.