Asesor Financiero En Banca – Sueldo Competitivo + Comisiones

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V.; Cuernavaca; Presencial; MXN 800.000 - 1.200.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo y comisiones

Beneficios médicos y de jubilación

Trabajar con clientela exclusiva en Cu

Descripción de la vacante

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos. Desarrollarás planes integrales y gestionarás relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento en inversiones, planificación fiscal y sucesoria, y seguros para proteger el patrimonio.

La experiencia mínima requerida es de 5 años y se valorarán certificaciones como CFP. Disfrutarás de un paquete de beneficios y comisiones basadas en el crecimiento de activos.

Formación

• Habilidades de comunicación excepcionales e capacidad para construir relaciones con clientes de alto patrimonio.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.
• Capacidad para entender necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos).
• Facilitar planificación fiscal y sucesoria junto a abogados y contadores.
• Evaluar y recomendar productos de seguros para proteger el patrimonio.
• Monitorear y revisar carteras, realizando ajustes según sea necesario.
• Cultivar relaciones a largo plazo basadas en confianza y rendimiento.

Conocimientos

Comunicación

Relaciones interpersonales

Construcción de relaciones

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado

Descripción del empleo

Nuestro cliente está buscando un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos . Serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento experto en inversiones, planificación fiscal, planificación sucesoria y seguros. El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de estrategias personalizadas y un servicio excepcional.

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar a los clientes sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos financieros.
• Facilitar la planificación fiscal y sucesoria, trabajando en conjunto con abogados y contadores.
• Evaluar y recomendar productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio de los clientes.
• Monitorear y revisar periódicamente las carteras de los clientes, realizando ajustes según sea necesario.
• Cultivar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y el rendimiento.
• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado. Certificaciones relevantes (ej. CFP) son altamente deseables.
• Experiencia mínima de 5 años en asesoramiento financiero, gestión de patrimonio o banca privada.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.
• Habilidades excepcionales de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
• Capacidad probada para entender las necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.
• Licencia de asesor financiero vigente.

Acerca del Puesto

Nuestro cliente está buscando un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos . Serás responsable de desarrollar y gestionar relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento experto en inversiones, planificación fiscal, planificación sucesoria y seguros. El objetivo es ayudar a los clientes a alcanzar sus metas financieras a largo plazo a través de estrategias personalizadas y un servicio excepcional.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a las necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar a los clientes sobre estrategias de inversión, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos financieros.
• Facilitar la planificación fiscal y sucesoria, trabajando en conjunto con abogados y contadores.
• Evaluar y recomendar productos de seguros (vida, salud, invalidez) para proteger el patrimonio de los clientes.
• Monitorear y revisar periódicamente las carteras de los clientes, realizando ajustes según sea necesario.
• Cultivar relaciones a largo plazo con los clientes basadas en la confianza y el rendimiento.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado. Certificaciones relevantes (ej. CFP) son altamente deseables.
• Experiencia mínima de 5 años en asesoramiento financiero, gestión de patrimonio o banca privada.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.
• Habilidades excepcionales de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
• Capacidad probada para entender las necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.
• Licencia de asesor financiero vigente.

Beneficios

• Salario competitivo más comisiones atractivas basadas en el crecimiento de activos y el rendimiento.
• Excelente paquete de beneficios médicos, de jubilación y seguro de vida.
• Oportunidad de trabajar con una clientela exclusiva en Cuernavaca y de