Asesor Bancario Suc Las Juntas

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V.; Tlaquepaque; Presencial; MXN 600.000 - 900.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Plan de comisiones atractivo

Seguro médico y bienestar

Desarrollo profesional continuo

Ambiente de trabajo colaborativo

Gestión de cartera de alto valor

Descripción de la vacante

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco. Guiarás a individuos y familias de alto patrimonio hacia objetivos de inversión, jubilación y protección de activos.

Proporcionarás soluciones financieras personalizadas, manteniendo relaciones de confianza y un servicio excepcional, con enfoque ético, en un entorno de oficina orientado al crecimiento y la excelencia.

Formación

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
• Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.
• Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.
• Certificaciones financieras relevantes (p. ej. AMIB) son altamente valoradas.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
• Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros personalizados basados en objetivos y perfil de riesgo del cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.
• Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.
• Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.

Conocimientos

Habilidades comunicativas

Relaciones interpersonales

Construcción de relaciones

Análisis financiero

Gestión de carteras

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado

Herramientas

AMIB certificación

Descripción del empleo

Nuestro cliente está en búsqueda de un experimentado Asesor Financiero Patrimonial para unirse a su equipo en Tlaquepaque, Jalisco . En este rol, serás el guía financiero para individuos y familias de alto patrimonio, ayudándoles a alcanzar sus metas de inversión, planificación de jubilación y protección de activos. Te enfocarás en construir relaciones de confianza duraderas, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y un servicio excepcional. Este puesto requiere un profesional con un profundo conocimiento del mercado, habilidades de comunicación sobresalientes y un compromiso con la ética profesional, trabajando en un entorno de oficina que promueve el crecimiento y la excelencia.

• Desarrollar planes financieros personalizados basados en los objetivos y el perfil de riesgo del cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión, gestión de portafolios y diversificación de activos.
• Proporcionar orientación sobre planificación de jubilación, seguros y sucesiones.
• Identificar y presentar oportunidades de inversión alineadas con las necesidades del cliente.
• Realizar seguimiento continuo del portafolio del cliente y ajustar las estrategias según sea necesario.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, regulaciones y tendencias económicas.

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
• Experiencia demostrada (mínimo 5 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar.
• Conocimiento profundo de mercados financieros, instrumentos de inversión y planificación patrimonial.
• Certificaciones financieras relevantes (ej. AMIB) son altamente valoradas.
• Excelentes habilidades de comunicación, interpersonales y de construcción de relaciones.
• Capacidad para analizar situaciones financieras complejas y ofrecer soluciones efectivas.

• Salario base competitivo más un atractivo esquema de comisiones e incentivos.
• Completo paquete de beneficios de salud y bienestar.
• Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a formación especializada.
• Un entorno de trabajo colaborativo y con un fuerte enfoque en el éxito del cliente.
• Posibilidad de gestionar una cartera de clientes de alto valor.