Consultor Financiero de Seguros

Placements24; Cuernavaca; On-site; MXN 260,000 - 480,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de gastos médicos

Seguro de vida

Plan de retiro

Bonificaciones por desempeño

Job summary

WhatJobs Direct, una firma reconocida en seguros, busca un Consultor Financiero de Seguros para unirse a su equipo en Cuernavaca, Morelos. El candidato ideal combinará conocimiento de mercados, estrategias de inversión y especialización en pólizas para ofrecer soluciones personalizadas.

El rol requiere presencia en oficina y capacidad para construir relaciones duraderas con clientes, explicando costos y beneficios de cada póliza, además de colaborar con ventas y suscripción para implementar

Qualifications

• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o consultor de seguros, con un enfoque en planificación patrimonial.
• Conocimiento experto de instrumentos financieros, productos de inversión y diversas pólizas de seguros.
• Excelentes habilidades de análisis financiero, comunicación y presentación.
• Capacidad probada para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
• Licencia o certificación vigente para la comercialización de seguros en México.
• Residencia en Cuernavaca, Morelos o áreas metropolitanas cercanas, con disponibilidad para trabajar de forma presencial.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus necesidades de protección.
• Diseñar planes financieros personalizados integrando productos de seguros de vida, gastos médicos y ahorro.
• Asesorar sobre las mejores estrategias de inversión y gestión de riesgos para proteger y hacer crecer el patrimonio.
• Presentar y explicar de manera clara y concisa las características, beneficios y costos de diversas pólizas de seguros.
• Gestionar y dar seguimiento a la cartera de clientes, asegurando la renovación de pólizas y la identificación de oportunidades de mejora.
• Mantenerse al día con las tendencias del mercado financiero y las novedades regulatorias del sector asegurador.
• Colaborar estrechamente con el equipo de ventas y suscripción para asegurar la correcta implementación de los planes.
• Promover la imagen de WhatJobs Direct como un socio confiable en la planificación financiera.

Skills

Análisis financiero

Comunicación efectiva

Relaciones con clientes

Education

Licenciatura en Finanzas

Tools

CRM

Software financiero

Job description

About the Role

WhatJobs Direct , una reconocida firma en el ámbito de los seguros, está buscando un Consultor Financiero de Seguros altamente calificado y con experiencia para integrarse a su equipo en Cuernavaca, Morelos, MX . Este rol es fundamental para ofrecer un servicio de asesoría financiera y de seguros personalizado y de alta calidad a nuestra valiosa clientela. El candidato ideal poseerá una sólida comprensión de los mercados financieros, las estrategias de inversión y, sobre todo, una profunda especialización en los productos de seguros que ofrecen seguridad y crecimiento patrimonial. Buscamos a un profesional proactivo, con una ética de trabajo impecable y una gran capacidad para construir relaciones de confianza a largo plazo con los clientes, comprendiendo sus objetivos financieros y diseñando soluciones a medida. Este puesto requiere una presencia constante en nuestra oficina de Cuernavaca para interactuar directamente con los clientes y el equipo.

Key Responsibilities

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus necesidades de protección.
• Diseñar planes financieros personalizados integrando productos de seguros de vida, gastos médicos y ahorro.
• Asesorar sobre las mejores estrategias de inversión y gestión de riesgos para proteger y hacer crecer el patrimonio.
• Presentar y explicar de manera clara y concisa las características, beneficios y costos de diversas pólizas de seguros.
• Gestionar y dar seguimiento a la cartera de clientes, asegurando la renovación de pólizas y la identificación de oportunidades de mejora.
• Mantenerse al día con las tendencias del mercado financiero y las novedades regulatorias del sector asegurador.
• Colaborar estrechamente con el equipo de ventas y suscripción para asegurar la correcta implementación de los planes.
• Promover la imagen de WhatJobs Direct como un socio confiable en la planificación financiera.

Requirements

• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o consultor de seguros, con un enfoque en planificación patrimonial.
• Conocimiento experto de instrumentos financieros, productos de inversión y diversas pólizas de seguros.
• Excelentes habilidades de análisis financiero, comunicación y presentación.
• Capacidad probada para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
• Licencia o certificación vigente para la comercialización de seguros en México.
• Dominio de herramientas de software financiero y de gestión de relaciones con clientes (CRM).
• Compromiso con la ética profesional y la confidencialidad.
• Residencia en Cuernavaca, Morelos o áreas metropolitanas cercanas, con disponibilidad para trabajar de forma presencial.

Benefits

• Salario base competitivo y atractivo plan de comisiones basado en desempeño.
• Oportunidades de desarrollo profesional continuo y acceso a capacitaciones especializadas.
• Participación en programas de formación impartidos por expertos del sector financiero y de seguros.
• Beneficios corporativos completos, incluyendo seguro de gastos médicos, seguro de vida y plan de retiro.
• Un entorno de trabajo estimulante y colaborativo en nuestras oficinas de Cuernavaca .
• Reconocimientos y bonificaciones por los destacados.