Consultor Financiero de Seguros — Patrimonio y Comisiones (Cuernavaca)

Placements24; Cuernavaca; On-site; MXN 260,000 - 480,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de gastos médicos

Seguro de vida

Plan de retiro

Bonificaciones por desempeño

Job summary

WhatJobs Direct, una firma reconocida en seguros, busca un Consultor Financiero de Seguros para unirse a su equipo en Cuernavaca, Morelos. El candidato ideal combinará conocimiento de mercados, estrategias de inversión y especialización en pólizas para ofrecer soluciones personalizadas.

El rol requiere presencia en oficina y capacidad para construir relaciones duraderas con clientes, explicando costos y beneficios de cada póliza, además de colaborar con ventas y suscripción para implementar

Qualifications

• Título universitario en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o campo relacionado.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o consultor de seguros, con un enfoque en planificación patrimonial.
• Conocimiento experto de instrumentos financieros, productos de inversión y diversas pólizas de seguros.
• Excelentes habilidades de análisis financiero, comunicación y presentación.
• Capacidad probada para construir y mantener relaciones sólidas con clientes.
• Licencia o certificación vigente para la comercialización de seguros en México.
• Residencia en Cuernavaca, Morelos o áreas metropolitanas cercanas, con disponibilidad para trabajar de forma presencial.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera actual de los clientes y sus necesidades de protección.
• Diseñar planes financieros personalizados integrando productos de seguros de vida, gastos médicos y ahorro.
• Asesorar sobre las mejores estrategias de inversión y gestión de riesgos para proteger y hacer crecer el patrimonio.
• Presentar y explicar de manera clara y concisa las características, beneficios y costos de diversas pólizas de seguros.
• Gestionar y dar seguimiento a la cartera de clientes, asegurando la renovación de pólizas y la identificación de oportunidades de mejora.
• Mantenerse al día con las tendencias del mercado financiero y las novedades regulatorias del sector asegurador.
• Colaborar estrechamente con el equipo de ventas y suscripción para asegurar la correcta implementación de los planes.
• Promover la imagen de WhatJobs Direct como un socio confiable en la planificación financiera.

Skills

Análisis financiero

Comunicación efectiva

Relaciones con clientes

Education

Licenciatura en Finanzas

Tools

CRM

Software financiero

Job description

WhatJobs Direct, una firma reconocida en seguros, busca un Consultor Financiero de Seguros para unirse a su equipo en Cuernavaca, Morelos. El candidato ideal combinará conocimiento de mercados, estrategias de inversión y especialización en pólizas para ofrecer soluciones personalizadas.

El rol requiere presencia en oficina y capacidad para construir relaciones duraderas con clientes, explicando costos y beneficios de cada póliza, además de colaborar con ventas y suscripción para implementar