Asesor Previsional | Ingresos Ilimitados Y Crecimiento

Xxi Banorte; Oaxaca de Juárez; Teletrabalho; MXN 180 000 - 260 000; Tempo integral

Vantagens oferecidas por esta oferta de emprego

Comisiones y bonos

Trabajo remoto

Capacitación continua

Amplia cartera de productos

Impacto en clientes

Resumo da oferta

Xxi Banorte busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de vida, ahorro e inversión.

El rol requiere 3 años de experiencia, excelentes habilidades de comunicación y dominio de CRM; se trabajará de forma remota con enfoque a resultados y desarrollo profesional.

Qualificações

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; AMIB es una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de seguros/inversión.
• Conocimientos sólidos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y CRM

Responsabilidades

• Evaluar la situación financiera y metas de clientes para diseñar planes de protección.
• Presentar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar sobre estrategias para optimizar patrimonio y futuro financiero.
• Gestionar cartera de clientes y ventas cruzadas / upselling.
• Mantenerse actualizado sobre productos, tendencias y legislación fiscal.
• Proporcionar un servicio al cliente excepcional y apoyar gestiones de pólizas.

Conhecimentos

Comunicación efectiva

Escucha activa

Empatía

Autónomo

Organización

Formação académica

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía

Ferramentas

CRM

Descrição da oferta de emprego

Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.
• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

Responsabilidades Clave

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Requisitos

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros de vida, planes de ahorro, inversión y jubilación.
• Excelentes habilidades de comunicación, escucha activa y capacidad para generar confianza.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma, organizada y orientada a resultados en un entorno remoto.
• Dominio de herramientas de análisis financiero y plataformas de gestión de relaciones con clientes (CRM).

Beneficios

• Ingresos competitivos basados en un atractivo esquema de comisiones y bonos.
• Flexibilidad total para trabajar desde cualquier ubicación, promoviendo un equilibrio vida-trabajo.
• Amplia gama de productos de seguros y financieros para ofrecer a tus clientes.
• Programas de capacitación continua y desarrollo profesional para potenciar tus habilidades.
• Oportunidad de marcar una diferencia significativa en la vida financiera de las personas.