Asesor Financierx

Computrabajo; México; Remote; MXN 279,000 - 502,000; Full time

Job summary

Computrabajo busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para un puesto remoto a nivel nacional. Guiarás a clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando necesidades de protección y ofreciendo soluciones de seguros de vida, ahorro e inversión.

Trabajarás desde casa, gestionando cartera, promoviendo ventas cruzadas y manteniendo actualizada tu oferta de productos frente a cambios fiscales y del mercado.

Qualifications

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Responsibilities

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

Skills

Habilidades de comunicación

Conocimiento de seguros

Planificación financiera

Education

Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía

Certificaciones financieras AMIB (ventaja)

Job description

Asesor Financiero Especializado en Seguros (Remoto)

Nuestro cliente busca un Asesor Financiero Especializado en Seguros para unirse a su equipo remoto a nivel nacional. Serás responsable de guiar a los clientes en la planificación de su futuro financiero, identificando sus necesidades de protección y ofreciendo soluciones personalizadas a través de una gama completa de productos de seguros de vida, inversión y ahorro. Tu objetivo será construir relaciones de confianza a largo plazo, ayudando a las personas y familias a alcanzar sus metas financieras y a salvaguardar su patrimonio. Este puesto es ideal para profesionales con una fuerte vocación de servicio, excelentes habilidades de comunicación y un profundo conocimiento de los productos financieros y de seguros.

• Evaluar la situación financiera y las metas de los clientes para diseñar planes de protección personalizados.
• Presentar y explicar productos de seguros de vida, ahorro, inversión y planes de jubilación de manera clara y comprensible.
• Asesorar a los clientes sobre las mejores estrategias para optimizar su patrimonio y asegurar su futuro financiero.
• Gestionar y hacer seguimiento de la cartera de clientes, identificando oportunidades de venta cruzada y upselling.
• Mantenerse actualizado sobre los productos financieros, las tendencias del mercado y la legislación fiscal relevante.
• Proporcionar un servicio excepcional al cliente, respondiendo a sus consultas y apoyándolos en la gestión de sus pólizas.

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo afín; certificaciones financieras (ej. AMIB) son una ventaja.
• Experiencia mínima de 3 años como asesor financiero o en ventas de productos de seguros/inversión.
• Sólidos conocimientos de productos de seguros