Banquero Patrimonial Juarez

Hsbc Global Services Limited; Ciudad Juárez; On-site; MXN 420,000 - 620,000; Full time

Job summary

HSBC Global Services Limited en Ciudad Juárez está buscando un Profesional de Patrimonios para atraer y gestionar una cartera de clientes de alto valor, realizando revisiones financieras profundas y recomendaciones basadas en resultados.

La persona seleccionada gestionará entre 500 y 700 MDPC de Portafolio, trabajará en sinergia con Premier y colegas, y diseñará estrategias para diversificar y hacer crecer la cartera, manteniendo un servicio al cliente de excelencia.

Qualifications

• Licenciatura o Ingeniería en Económico-Administrativo; Maestría deseable.
• Al menos 2 años de experiencia en Sector Patrimonial y gestión de portafolios.
• Certificación AMIB 3 es obligatoria.

Responsibilities

• Atraer y adquirir clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras profundas a clientes y prospectos.
• Utilizar herramientas de revisión financiera y hacer recomendaciones.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPC.
• Crecer la cartera en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con comunicación efectiva con pares y Ejecutivos Premier.

Skills

Comunicación efectiva

Habilidades de negociación

Atención al cliente

Resolución de problemas

Education

Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo)

Maestría deseable

Job description

Objetivo del puestoAtención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPCrecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Requisitos

• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Certificación AMIB 3 (Requisito Obligatorio)
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Comunicación efectiva
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación
• Resolución de problemas.

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.