Banquero Patrimonial Juarez

HSBC Holdings plc; Ciudad Juárez; Presencial; MXN 600.000 - 800.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

HSBC Holdings plc en México busca un profesional para atención de clientes patrimoniales, con foco en planificación financiera y crecimiento de la cartera. Se valorará experiencia en revisión de portafolios y en la recomendación de soluciones financieras adecuadas.

Se requiere al menos 2 años en sector patrimonial y una formación en áreas económico-administrativas. Maestría deseable y habilidades de negociación, así como atención al cliente, completan el perfil.

Formación

• Licenciatura o Ingeniería en áreas económico-administrativas.
• Maestría deseable.
• Al menos 2 años de experiencia en el sector patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolios de clientes patrimoniales.
• Conocimientos en mercados y productos financieros, macroeconomía.
• Habilidades de negociación y atención al cliente.

Responsabilidades

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar herramientas de revisión financiera y hacer recomendaciones basadas en resultados.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPCrecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.

Conocimientos

Negociación

Atención al cliente

Gestión de portafolio

Educación

Licenciatura o Ingeniería (Económico-Administrativo)

Maestría deseable

Descripción del empleo

Objetivo del puesto

Atención de los clientes Patrimoniales asignados con profesionalismo y con un amplio entendimiento de los fundamentos y metodología de planificación financiera para el éxito del segmento.

Funciones y actividades a desempeñar

• Atracción y adquisición de clientes patrimoniales nuevos.
• Realizar revisiones financieras a profundidad a los clientes del portafolio y prospectos.
• Utilizar las herramientas de revisión financiera establecidas y hacer recomendación de soluciones con base en los resultados obtenidos.
• Administrar una cartera promedio entre 500 y 700 MDPCrecer la cartera de clientes en valor (AUM) y rentabilidad (TOI).
• Trabajar en sinergia y con una comunicación efectiva con sus pares, Ejecutivos Premier y colegas de HSBC.
• Diseñar estrategias que le permitan crecer la diversificación de la cartera a su cargo.
• Identificar las necesidades del cliente y recomendar las soluciones de productos idóneos.
• Retención y crecimiento de clientes existentes y obtención de clientes nuevos a través de referidos.
• Licenciatura o Ingeniería. (Económico - Administrativo)Maestría deseable.
• 2 años de experiencia en Sector Patrimonial.
• Experiencia en administración de portafolio de clientes del segmento patrimonial.
• Conocimientos en mercados financieros, productos financieros, macroeconomía, etc.
• Habilidades de negociación
• Atención y servicio al cliente.
• Negociación

En HSBC esperamos que nuestra gente se trate con dignidad y respeto, creando una cultura incluyente que promueva igualdad de oportunidades. Nuestros valores definen quienes somos como organización y lo que nos distingue, valoramos la diferencia, avanzamos juntos, nos hacemos responsables de nuestras acciones, usamos el buen juicio, hacemos lo correcto y hacemos que las cosas sucedan.

En HSBC nos encontramos orientados a garantizar la igualdad de género y capacitación constante hacia nuestros empleados, así como a la protección de sus derechos laborales y sociales.