Banquero Patrimonial Jr

Icodde; Xico; On-site; MXN 180,000 - 240,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario competitivo

Esquema de comisiones variable

Prestaciones de Ley

Aguinaldo de 30 días

Prima vacacional

Seguro de vida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Vales de despensa mensuales

Fondo de ahorro

Subsidio para clubes deportivos o Gimn

Capacitación y desarrollo

Job summary

iCodde busca un Banquero Jr para Monterrey, México, para un cliente del segmento Bancario. El rol impulsa la captación patrimonial mediante atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a objetivos y perfil de riesgo.

Entre las responsabilidades destacan pro​spección de clientes, gestión de cartera, promoción de productos de inversión como PRLV y CDs, elaboración de propuestas y seguimiento a renovaciones.

Qualifications

• Académicos: Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines (se puede considerar sin título si se acredita 100% de materias).
• Experiencia en inversión y banca patrimonial valorada; con instrumentos PRLV/CDs.

Responsibilities

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas con capacidad de inversión.
• Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo retención y relación a largo plazo.
• Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito (CD), explicando condiciones, plazos y riesgos.
• Elaboración de propuestas de inversión consistentes con perfil del cliente y cumplimiento.
• Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, evitando fugas de recursos.
• Colaboración con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca en procesos administrativos.
• Cumplimiento de normativas internas, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo y reporte de indicadores clave como captación y rentención de cartera.

Skills

Habilidad comercial

Escucha activa

Comunicación asertiva

Negociación

Análisis de problemas

Ética y discreción

Education

Licenciatura en Finanzas

Kardex que acredite materias

Tools

Microsoft Office

Job description

Banquero Patrimonial Jr

Empresa : Icodde Tipo de empleo : Tiempo completo Monterrey, Mexico

Descripción del trabajo - Banquero Patrimonial Jr

En iCodde nos encontramos en búsqueda de un Banquero Jr para Monterrey para uno de nuestros clientes del segmento Bancario, esta es una gran oportunidad que ofrece un reto emocionante y una ventaja competitiva única en el sector financiero.

El propósito de este rol es impulsar el crecimiento de la captación patrimonial a través de la atracción, gestión y fidelización de clientes con capacidad de inversión, ofreciendo soluciones financieras alineadas a sus objetivos, perfil de riesgo y al marco regulatorio vigente.

Responsabilidades Principales

• Prospección y atracción de clientes patrimoniales, priorizando personas físicas con capacidad de inversión acorde a las metas asignadas.
• Gestión y crecimiento de cartera propia, manteniendo altos niveles de retención, satisfacción y relación de largo plazo.
• Promoción y colocación de productos de inversión como PRLV y Certificados de Depósito, explicando condiciones, plazos, rendimientos y riesgos de forma clara y consultiva.
• Elaboración de propuestas de inversión consistentes con el perfil del cliente, políticas internas y criterios de cumplimiento.
• Seguimiento a renovaciones, vencimientos y reinversiones, asegurando continuidad operativa y evitando fugas de recursos.
• Colaboración activa con el Subdirector Regional y el Especialista de Atención a la Banca para procesos de formalización y gestión administrativa.
• Cumplimiento estricto de normativas internas, lineamientos regulatorios, KYC y políticas de prevención de lavado de dinero.
• Monitoreo y reporte de indicadores clave: captación trimestral, retención de cartera, tiempo promedio de inversión y rentabilidad por cliente.

Competencias Clave

• Enfoque a resultados y orientación al logro de metas exigentes.
• Habilidad comercial, escucha activa y negociación con clientes patrimoniales.
• Comunicación clara, asertiva y con enfoque consultivo.
• Ética, discreción y manejo responsable de información sensible.
• Trabajo colaborativo con equipos comerciales y administrativos.

Requisitos:

• Académicos
• Licenciatura en Finanzas, Administración Financiera, Economía u áreas afines. (Se puede considerar a candidatos sin título siempre que cuenten con kardex que acredite el 100% de materias aprobadas).

• Experiencia
• Experiencia previa en área de inversión (se valora experiencia en banca patrimonial, preferentemente con instrumentos PRLV (Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento y Certificados de Depósito (Cedes / CD) ).

• Certificaciones y Cumplimiento
• No es indispensable contar con Certificación AMIB Figura 3 vigente, pero sí haberla obtenido anteriormente

• Habilidades Técnicas
• Dominio de paquetería Office.
• Capacidad de análisis y resolución de problemas.
• Habilidades sólidas de negociación e influencia.

Beneficios

• Salario competitivo
• Esquema de comisiones variable
• Prestaciones de Ley

Prestaciones superiores a la ley

• Aguinaldo de 30 días.
• Prima vacacional.
• Seguro de vida.
• Seguro de Gastos Médicos Mayores.
• Vales de despensa mensuales.
• Fondo de ahorro.
• Subsidio para clubes deportivos o gimnasios.