Ejecutivo De Atencion Patrimonial

Banorte; Xico; On-site; MXN 400,000 - 640,000; Full time

Job summary

Banorte busca profesionales para atender a inversionistas de la Banca Patrimonial, manteniendo liderazgo en servicios financieros y satisfacción de clientes.

El rol implica asesorar, contactar clientes patrimoniales y gestionar perfiles de inversión, realizando operaciones de mercado y fondos cumpliendo la normativa interna para optimizar recursos y mitigar riesgos.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías.
• Inglés intermedio.
• Certificación AMIB Nivel 3.
• Experiencia en sector financiero.
• Disponibilidad para viajar: No.
• Trabajo en equipo y bajo presión.

Responsibilities

• Asesorar de manera óptima a los clientes del grupo con el fin de brindar un servicio especializado al momento de invertir su dinero, logrando la satisfacción del cliente y al mismo tiempo las metas del puesto.
• Realizar contacto con clientes patrimoniales.
• Realizar y administrar los perfiles de inversión de los clientes patrimoniales con el fin de recomendar estrategias para invertir sus recursos.
• Realizar operaciones de mercado de dinero, Fondos de Inversión y capitales conforme a la normatividad del grupo Banorte para mantener invertido el dinero de los clientes evitando riesgos operativos.

Skills

Inglés intermedio

Trabajo en equipo

Bajo presión

Education

Licenciatura en Finanzas/Economía/Administración/Contaduría o Ingenierías

Certificación AMIB Nivel 3

Job description

Objetivo del puesto:

Atención de manera especializada a los inversionistas de la Banca Patrimonial Banorte con el fin de mantener el liderazgo en servicios financieros y la satisfacción de sus clientes.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:

• Asesorar de manera óptima a los clientes del grupo con el fin de brindar un servicio

especializado al momento de invertir su dinero, logrando la satisfacción del cliente y al mismo tiempo las metas del puesto.

• Realizar contacto con clientes patrimoniales
• Realizar y administrar los perfiles de inversión de los clientes patrimoniales con el fin de recomendar estrategias para invertir de manera óptima sus recursos.
• Realizar operaciones de mercado de dinero, Fondos de Inversión y capitales de acuerdo con la normatividad del grupo financiero Banorte con el fin de mantener invertido el dinero de los clientes de manera óptima evitando riesgos operativos.

Conocimientos:

• Aplicar conocimientos en el área bursátil y normativa de Casa de Bolsa
• Contratos, operaciones y soportes operativos Fondos, Mercado de Dinero y Capitales Lavado de Dinero (CARS y PEPS)
• Bancarios y Banca Electrónica
• Tareas administrativas
• Atención a Clientes Internos y Externos
• Seguimiento a actualizaciones requeridas en los contratos.
• Atender llamadas de clientes internos y externos
• Gestión y Archivo de documentación de la cartera de clientes Administración y Gestión de Archivos de Cartera de CIB

Requisitos:

• Licenciatura en: Finanzas, Economía, Administración, Contaduría o Ingenierías
• Inglés intermedio
• Contar con certificación Nivel 3 (AMIB)
• Experiencia en sector financiero
• Disponibilidad para viajar: No
• Trabajo en equipo y bajo presión

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.