Banquero Patrimonial Sr. Guadalajara

Banco Inmobiliario Mexicano, S.A. Institución De Banca Múltiple; Región Centro; On-site; MXN 305,000 - 365,000; Full time

Benefits offered by this job

30 días de aguinaldo

Vacaciones superiores a la ley

Vales de despensa

Seguro de vida

Seguro de gastos médicos mayores

Fondo de ahorro

Bono trimestral

Job summary

Banco Inmobiliario Mexicano, Institución de Banca Múltiple, busca un Banquero Patrimonial Sr. para Guadalajara.

El candidato desarrollará e incrementará la captación de recursos mediante prospección, asesoría y vinculación de clientes de alto valor patrimonial, ofreciendo soluciones financieras y de inversión. Se requiere licenciatura y 3–5 años de experiencia en banca patrimonial, banca privada o asesoría financiera.

Qualifications

• Licenciatura terminada en áreas afines a finanzas y banca.
• Experiencia previa en banca patrimonial, banca privada o asesoría financiera.
• Capacidad de prospección y gestión de portafolio de clientes.
• Buen manejo de productos de inversión y de captación.

Responsibilities

• Cumplir con la meta de captación de recursos y crecimiento de cartera.
• Prospectar y vincular clientes de alto valor patrimonial.
• Asesorar en productos financieros e instrumentos de inversión.
• Mantener registro y activación de expedientes de nuevos clientes.
• Dar seguimiento a inversiones y necesidades financieras de la cartera.
• Fidelizar clientes y lograr altos índices de satisfacción.

Skills

Negociación

Orientación al cliente

Enfoque a resultados

Habilidad comercial

Análisis financiero

Education

Licenciatura en Administración de Empresas

Contabilidad

Finanzas

Economía

Tools

CRM

Job description

Banco Inmobiliario Mexicano, Institución de Banca Múltiple.

En Banco Inmobiliario Mexicano nacimos para ofrecer buenos cimientos a nuestros clientes. Somos una Institución de Banca Múltiple especializada en otorgar financiamiento para la edificación, desarrollo y mantenimiento de la industria inmobiliaria en México, un sector con necesidades constantes de financiamiento y ágiles niveles de decisión. Ofrecemos a personas físicas y empresas las herramientas necesarias para su crecimiento.

Banquero Patrimonial Sr.- Guadalajara

Objetivo del puesto:

Desarrollar e incrementar la captación de recursos mediante la prospección, asesoría y vinculación de clientes de alto valor patrimonial, ofreciendo soluciones financieras e instrumentos de inversión que contribuyan al crecimiento de su patrimonio, garantizando una experiencia de servicio excepcional y el cumplimiento de los objetivos comerciales del banco.

Formación Académica

Licenciatura concluida en:

• Administración de Empresas
• Contabilidad
• Finanzas
• Economía o carreras afines

Experiencia

Mínimo 3 a 5 años de experiencia en posiciones relacionadas con:

• Banca Patrimonial
• Banca Privada
• Asesoría Financiera
• Promoción de productos financieros
• Seguros y Afores
• Captación de inversiones y manejo de cartera de clientes

Experiencia

• Prospección y generación de nuevos negocios.
• Administración y crecimiento de cartera de clientes patrimoniales.
• Colocación de productos de inversión y captación.
• Cumplimiento de metas comerciales de alto impacto.

Conocimientos Técnicos

• Productos de Banca Patrimonial.
• Fondos de inversión.
• Instrumentos de captación e inversión:
  • CEDE
  • Pagarés
  • Depósitos a plazo
• Planeación financiera patrimonial.
• Análisis financiero básico.
• Normatividad bancaria y prevención de lavado de dinero.
• Herramientas de CRM y gestión comercial.

Principales Responsabilidades

• Cumplir con la meta de captación de $15 millones trimestrales.
• Prospectar clientes potenciales de forma activa y pasiva.
• Incrementar la cartera de clientes patrimoniales mediante estrategias de vinculación y referenciación.
• Asegurar la correcta integración, registro y activación de expedientes de nuevos clientes.
• Dar seguimiento oportuno a las inversiones y necesidades financieras de la cartera asignada.
• Fortalecer la relación comercial mediante una atención personalizada y de alta calidad.
• Mejorar continuamente el nivel de satisfacción y engagement de los clientes.
• Cumplir con los indicadores de productividad, captación, retención y rentabilidad establecidos por la institución.

Competencias Clave

• Negociación efectiva.
• Orientación al cliente.
• Enfoque a resultados.
• Habilidad comercial.
• Capacidad de análisis financiero.

Oferta

• Sueldo bruto mensual de 30 mil
• 30 días de aguinaldo
• vacaciones superiores a las de la ley
• Vales de despensa
• Seguro de vida
• Seguro de gastos médicos mayores
• Fondo de ahorro
• Atractivo esquema de bono trimestral de acuerdo a cumplimiento de metas