Asesor Patrimonial Senior – Inversiones y Gestión

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V.; Nezahualcóyotl; On-site; MXN 600,000 - 900,000; Full time

Job summary

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para su oficina en Naucalpan, con enfoque en clientes de alto patrimonio. Desarrollarás relaciones sólidas y brindarás asesoramiento en inversiones, planificación financiera y gestión de patrimonio.

El rol implica evaluar necesidades, diseñar planes personalizados, asesorar sobre acciones, bonos, fondos mutuos y seguros, y monitorear carteras para ajustarlas ante el mercado.

Qualifications

• Experiencia asesorando clientes de alto patrimonio.
• Conocimiento de acciones, bonos, fondos mutuos y seguros.
• Habilidad para diseñar planes de inversión personalizados.

Responsibilities

• Evaluar necesidades y objetivos financieros de clientes de alto patrimonio.
• Desarrollar e implementar planes de inversión y estrategias de gestión patrimonial.
• Asesorar sobre productos financieros y monitorear carteras.
• Realizar ajustes ante cambios de mercado y regulatorios.
• Mantenerse actualizado sobre tendencias y hacer servicio al cliente excepcional.

Skills

Gestión de patrimonios

Inversiones

Planificación financiera

Asesoría financiera

Education

Título universitario en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado

Job description

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para su oficina en Naucalpan, con enfoque en clientes de alto patrimonio. Desarrollarás relaciones sólidas y brindarás asesoramiento en inversiones, planificación financiera y gestión de patrimonio.

El rol implica evaluar necesidades, diseñar planes personalizados, asesorar sobre acciones, bonos, fondos mutuos y seguros, y monitorear carteras para ajustarlas ante el mercado.