Asesor Patrimonial Senior — Inversiones y Planificación

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V.; Cuernavaca; Presencial; MXN 800.000 - 1.200.000; Jornada completa

Ventajas ofrecidas por este puesto de trabajo

Salario competitivo y comisiones

Beneficios médicos y de jubilación

Trabajar con clientela exclusiva en Cu

Descripción de la vacante

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos. Desarrollarás planes integrales y gestionarás relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento en inversiones, planificación fiscal y sucesoria, y seguros para proteger el patrimonio.

La experiencia mínima requerida es de 5 años y se valorarán certificaciones como CFP. Disfrutarás de un paquete de beneficios y comisiones basadas en el crecimiento de activos.

Formación

• Habilidades de comunicación excepcionales e capacidad para construir relaciones con clientes de alto patrimonio.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, planificación fiscal y patrimonial.
• Capacidad para entender necesidades complejas de clientes de alto patrimonio.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros integrales adaptados a necesidades y objetivos de cada cliente.
• Asesorar sobre estrategias de inversión (acciones, bonos, fondos mutuos y otros productos).
• Facilitar planificación fiscal y sucesoria junto a abogados y contadores.
• Evaluar y recomendar productos de seguros para proteger el patrimonio.
• Monitorear y revisar carteras, realizando ajustes según sea necesario.
• Cultivar relaciones a largo plazo basadas en confianza y rendimiento.

Conocimientos

Comunicación

Relaciones interpersonales

Construcción de relaciones

Educación

Licenciatura en Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado

Descripción del empleo

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Cuernavaca, Morelos. Desarrollarás planes integrales y gestionarás relaciones con clientes de alto patrimonio, ofreciendo asesoramiento en inversiones, planificación fiscal y sucesoria, y seguros para proteger el patrimonio.

La experiencia mínima requerida es de 5 años y se valorarán certificaciones como CFP. Disfrutarás de un paquete de beneficios y comisiones basadas en el crecimiento de activos.