Asesor Financiero En Campo — Bonos Y Prestaciones

Dm Soluciones Empresariales; Puebla de Zaragoza; On-site; MXN 350,000 - 550,000; Full time

Job summary

Dm Soluciones Empresariales, líder en servicios financieros, busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México. El objetivo es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones personalizadas de inversión, seguros y planificación patrimonial.

El candidato ideal debe tener al menos 4 años de experiencia, excelentes habilidades interpersonales y una sólida ética de trabajo.

Qualifications

• Experiencia mínima de 4 años como asesor financiero o gestor de patrimonios.
• Conocimiento profundo de productos de inversión, seguros y planificación patrimonial.
• Firme ética profesional y cumplimiento regulatorio.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio.
• Analizar la situación financiera de clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio.
• Asesorar sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de inversiones y ajustar estrategias.
• Garantizar el cumplimiento de normativas financieras y políticas internas.

Skills

Relaciones con clientes

Negociación

Cierre de ventas

Gestión de patrimonios

Conocimiento de mercados

Tools

Licencia AMIB

Job description

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.
• Experiencia comprobada (mínimo 4 años) como asesor financiero, gestor de patrimonios o rol similar, atendiendo a clientes premium.
• Profundo conocimiento de productos de inversión, planificación fiscal y sucesoria, y mercados financieros.
• Excelentes habilidades interpersonales, de negociación y de cierre de ventas.
• Licencias y certificaciones relevantes para la asesoría financiera en México (ej. AMIB).

Acerca del Puesto

Nuestro cliente, líder en servicios de Banca y Finanzas , busca un Asesor Financiero Patrimonial para su sucursal en Naucalpan, Estado de México . El objetivo principal de este puesto es gestionar y hacer crecer un portafolio de clientes de alto valor, ofreciendo soluciones financieras personalizadas y estratégicas para la gestión de su patrimonio. Serás el punto de contacto principal para estos clientes, entendiendo sus necesidades y objetivos a largo plazo, y guiándolos hacia la consecución de sus metas financieras a través de productos de inversión, seguros y planificación financiera. Se espera un alto nivel de profesionalismo y una profunda ética de trabajo.

Responsabilidades Clave

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas y de confianza con clientes de alto patrimonio neto.
• Analizar la situación financiera actual de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio personalizados.
• Ofrecer asesoramiento experto sobre una amplia gama de productos financieros, incluyendo fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento de las inversiones de los clientes y realizar ajustes estratégicos según sea necesario.
• Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones financieras y normativas internas y externas.