Asesor Patrimonial de Inversión y Planificación

Principal; Tuxtla Gutiérrez; Sur place; MXN 480 000 - 720 000; Plein temps

Avantages offerts par ce poste

Salario base competitivo

Comisiones por desempeño

Beneficios médicos y seguro de vida

Formación y desarrollo de carrera

Résumé du poste

Principal busca un Asesor Financiero Patrimonial para integrarse al equipo en Tuxtla Gutiérrez. Se encargará de ayudar a clientes a gestionar y hacer crecer su patrimonio mediante soluciones de inversión, planificación fiscal y sucesoria.

Se requiere licencia vigente, excelente escucha y capacidad de construir relaciones a largo plazo. El rol exige conocimiento de mercados financieros y productos de inversión, con foco en clientes de alto patrimonio.

Qualifications

• Licenciatura en Finanzas, Administración, Economía o campo relacionado.
• Certificación financiera vigente (ej. asesor de inversiones).
• Experiencia mínima de 4 años en gestión patrimonial o banca privada.
• Conocimiento profundo de productos de inversión y planificación fiscal.

Responsabilités

• Evaluar la situación financiera de clientes y sus objetivos a largo plazo.
• Desarrollar planes personalizados de inversión y gestión patrimonial.
• Recomendar productos financieros, seguros e instrumentos de inversión.
• Asesorar sobre planificación fiscal y sucesoria para optimizar el patrimonio.
• Realizar seguimiento y ajustar estrategias de inversión.

Connaissances

Comunicación efectiva

Persuasión

Relaciones con clientes

Conocimiento de mercados

Formation

Licenciatura en Finanzas

Licenciatura en Administración

Licenciatura en Economía

Description du poste

Principal busca un Asesor Financiero Patrimonial para integrarse al equipo en Tuxtla Gutiérrez. Se encargará de ayudar a clientes a gestionar y hacer crecer su patrimonio mediante soluciones de inversión, planificación fiscal y sucesoria.

Se requiere licencia vigente, excelente escucha y capacidad de construir relaciones a largo plazo. El rol exige conocimiento de mercados financieros y productos de inversión, con foco en clientes de alto patrimonio.