Asesor Patrimonial Senior: Inversión, Jubilación y Legado

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V.; Cuernavaca; Presencial; MXN 400.000 - 700.000; Jornada completa

Descripción de la vacante

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. en Cuernavaca, Morelos, busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para brindar asesoramiento integral y personalizado a clientes de alto patrimonio neto.

Serás responsable de desarrollar estrategias de inversión, planificación de jubilación, gestión de riesgos y planificación sucesoria, manteniendo relaciones de confianza y bienestar financiero de los clientes. El rol exige dominio de productos de inversión y conocimiento del mercado local.

Formación

• Desarrollar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio neto, abordando sus objetivos de inversión, jubilación y legado.
• Evaluar el perfil de riesgo del cliente y recomendar estrategias de inversión adecuadas, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos.
• Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal y sucesoria para optimizar la transferencia de patrimonio.
• Monitorear y revisar periódicamente el desempeño de las carteras de inversión de los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y cambios regulatorios.

Responsabilidades

• Desarrollar planes financieros personalizados para clientes de alto patrimonio neto, abordando sus objetivos de inversión, jubilación y legado.
• Evaluar el perfil de riesgo del cliente y recomendar estrategias de inversión adecuadas, incluyendo acciones, bonos, fondos mutuos y otros instrumentos.
• Proporcionar asesoramiento sobre planificación fiscal y sucesoria para optimizar la transferencia de patrimonio.
• Monitorear y revisar periódicamente el desempeño de las carteras de inversión de los clientes.
• Mantenerse actualizado sobre productos financieros, tendencias del mercado y cambios regulatorios.

Descripción del empleo

Grupo-Salinas-S.A.-De-C.V. en Cuernavaca, Morelos, busca un Asesor Financiero Patrimonial con experiencia para brindar asesoramiento integral y personalizado a clientes de alto patrimonio neto.

Serás responsable de desarrollar estrategias de inversión, planificación de jubilación, gestión de riesgos y planificación sucesoria, manteniendo relaciones de confianza y bienestar financiero de los clientes. El rol exige dominio de productos de inversión y conocimiento del mercado local.