Asesor Patrimonial Senior | Gestión de Carteras

Jubilo; Xico; On-site; MXN 167,000 - 391,000; Full time

Benefits offered by this job

Salario base competitivo + comisiones

Oportunidades de crecimiento y Certifc

Seguro de gastos médicos y plan de jub

Trabajo en Naucalpan, Estado de México

Job summary

Naucalpan, Estado de México – Jubilo busca un Asesor Financiero Patrimonial para gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto valor. El candidato ideal combinará conocimiento sólido de inversiones con habilidades de comunicación y negociación para ofrecer soluciones financieras personalizadas.

El rol requiere experiencia comprobada, certificaciones relevantes y un enfoque ético y profesional. Se ofrece salario base competitivo con esquema de comisiones y beneficios atractivos en un

Qualifications

• Licenciatura en finanzas, economía, administración o campo afín.
• Mínimo 4 años de experiencia asesorando a clientes premium.
• Conocimiento profundo de productos de inversión y planificación patrimonial.
• Certificaciones relevantes en México (AMIB) son valoradas.

Responsibilities

• Desarrollar y mantener relaciones sólidas con clientes de alto patrimonio.
• Analizar la situación financiera de los clientes y diseñar planes de inversión y patrimonio.
• Asesorar sobre fondos de inversión, acciones, bonos, seguros y fideicomisos.
• Monitorear el rendimiento y ajustar estrategias según sea necesario.
• Asegurar cumplimiento de normativas financieras y de la empresa.

Skills

Conocimiento profundo de productos

Comunicación efectiva

Habilidades analíticas

Cierre de ventas

Education

Licenciatura en Finanzas, Economía, Administración de Empresas o afín

Certificación AMIB (preferente)

Job description

Naucalpan, Estado de México – Jubilo busca un Asesor Financiero Patrimonial para gestionar y hacer crecer una cartera de clientes de alto valor. El candidato ideal combinará conocimiento sólido de inversiones con habilidades de comunicación y negociación para ofrecer soluciones financieras personalizadas.

El rol requiere experiencia comprobada, certificaciones relevantes y un enfoque ético y profesional. Se ofrece salario base competitivo con esquema de comisiones y beneficios atractivos en un