Asesor patrimonial - Mérida

Casa de Bolsa Finamex; Mérida; On-site; MXN 500,000 - 900,000; Full time

Benefits offered by this job

Seguro de Vida

Seguro de Gastos Médicos Mayores

Aguinaldo 30 días

Prima Vacacional 25%

Prestaciones superiores a la ley

Recertificación por la Casa de Bolsa

Sueldo Competitivo

Job summary

Casa de Bolsa Finamex busca un Asesor en Estrategias de Inversión para su sucursal Plaza Campestre - Mérida-Yucatán. El candidato ideal posee conocimiento sólido en finanzas y experiencia en banca patrimonial para ofrecer soluciones a clientes de alto valor.

Se requiere licenciatura en economía/finanzas y certificación FIGURA 3 vigente. La posición ofrece sueldo competitivo, prestaciones superiores y seguro de vida.

Qualifications

• Licenciatura en Economía o Finanzas o carreras afines.
• Experiencia de 3 años en banca patrimonial y/o privada.
• Certificación FIGURA 3 vigente ante la AMIB.
• Cartera de clientes superior a 150 millones (personas físicas/morales).
• Conocimiento en modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y productos financieros.
• Dominio de herramientas de administración de precios para inversiones.
• Captación de clientes enfocada a inversión en Casa de Bolsa.
• Administración y crecimiento de cartera de clientes.

Responsibilities

• Generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.
• Análisis y diseño de estrategias de inversión.
• Análisis y administración del perfilamiento de clientes potenciales.
• Promoción y venta de estrategias de inversión.
• Seguimiento a las estrategias de inversión.
• Diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.

Skills

Prospección de clientes

Estrategias de inversión

Administración de cartera

Ventas de inversiones

Análisis de inversiones

Conocimientos de mercados

Education

Licenciatura en Economía o Finanzas

Certificación FIGURA 3 AMIB

Tools

Herramientas de administración de precios para inversiones

Job description

\"Asesor en Estrategias de Inversión\" en nuestra sucursal \" Plaza Campestre - Mérida-Yucatán\"

Objetivo del puesto:

El Asesor Patrimonial requiere sólidos conocimientos en el financiero para garantizar una atención eficiente alineada con los estándares de la Casa de Bolsa.

Principales Requisitos:

• Licenciatura en Economía, Finanzas, a fines.


• Experiencia preferentemente de 3 años en Banca Patrimonial y/o Privada.


• Contar con la Certificación FIGURA 3 Vigente ante la AMIB.


• Contar con Cartera de clientes preferente a un monto mayor de 150 millones en adelante, Personas físicas /Morales.


• Conocimiento en modelos de inversión, fondos de inversión, bursátil y de productos financieros.


• Dominio en herramientas de administración de precios para inversiones.


• Captaciones de clientes enfocado a inversión en Casa de Bolsa.


• Administración y crecimiento de cartera de clientes.

Principales Actividades:

• Generación de enlaces y estrategias para la prospección de clientes.


• Análisis y diseño de estrategias de inversión.


• Análisis y administración al perfilamiento de clientes potenciales.


• Promoción y venta de estrategias de inversión.


• Seguimiento a las estrategias de inversión.


• Diseñar soluciones financieras de acuerdo con las necesidades del cliente.

Finamex Casa de Bolsa te ofrece:

• Sueldo Competitivo


• Prestaciones superiores a las de ley.


• Seguro de Vida.


• Seguro de Gastos Médicos Mayores.


• Aguinaldo 30 días.


• Prima Vacacional 25%


• Recertificación por parte de la Casa de Bolsa.